盛屯转债 盛屯矿业可转债盛屯转债(110066)今日申购 盛屯发债申购代码733711
盛屯矿业集团有限公司公开发行2，386，456，000元人民币可转换公司债券，已获中国证券监督管理委员会(证监会)证监发〔2020〕246号批准。中信证券股份有限公司(“联合主承销商”)和国泰君安证券有限公司是本次发行的联合主承销商。本次发行的招股说明书摘要和公告已于2020年2月27日在《上海证券报》上发布。
投资者也可以在上海证券交易所网站上查阅本次发行的招股说明书全文及相关信息。公开发行可转换公司债券在发行、认购、支付和投资者放弃过程中的重要提示如下:
1.本次发行可转换债券238645.6万元，每张面值100元，共发行债券2386.456万张，按面值发行238.6456万张。
2.公开发行的可转换公司债券将预配售给在备案之日收盘后登记的原股东，原股东预配售后的余额将通过上海证券交易所交易系统网上出售给公众投资者2。
3.原股东可优先配售的可转债数量为记录日收盘后在盛屯矿业登记的股份数量。可配售的可转债数量按照每股面值1.033元的可转债配售比例计算，然后按照1000元/批次的比例折算成批次，每批次为一个购买单位。原股东可以根据自己的情况决定自己实际认购的可转换债券的数量。原无限制股东的优先认购通过上海证券交易所交易系统进行。配售简称“盛屯债务分配”，配售代码为“7 04711”。除优先配售外，原股东也可参与优先配售后余额的购买。参与网上优先配售的原股东应在T日申购时足额缴纳资金。原股东在参与网上优先配售后剩余股份的网上认购时，无需缴纳认购资金。发行人现有总股本为2，308，034，195股。根据本次发行的优先配售比例，原股东最多可优先认购约2，384，19 8手，占本次发行可转换债券总额的99.905%。其中，无限售条件的股份数为1，519，844，138股，可优先认购的可转换债券最大数量为1，569，99 8手；限售条件下共有788，190，057股，盛屯可转债可优先认购的股份最多为814，200股。
4.发行人原股东通过上海证券交易所交易系统优先配售后的盈余，一般公众投资者参与购买。此次购买简称“升屯发债”，购买代码为“7 33711”。每个账户的最低申购单位为一个批次，每个批次为一个申购单位。超过一个的批号必须是一个批号的整数倍。每个账户的认购上限为1000手。如果超过上限，订阅将无效。投资者购买时不需要支付认购资金。投资者应根据行业监管要求和相应的资产规模或资本规模合理确定购买金额。联合主承销商发现投资者不符合行业监管要求，超过相应资产规模或资本模式申购的，联合主承销商有权认定投资者申购无效。参与网上申购的投资者应当独立表达申购意向，不得委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司不得在申购成功资金交付日之前申报和取消指定交易，取消相应的证券账户。
5.当原股东和网上投资者认购的可转换债券总额低于本次发行的70%时，或者原股东和网上投资者认购的可转换债券总额低于本次发行的70%时，发行人和联合主承销商将协商是否采取停牌措施，并及时向中国证监会报告。暂停发行的，将公布暂停原因，并在批准有效期内适时重启发行。本次发行认购金额低于人民币2，386，456，000元，由联合主承销商承销。承销基数为2，386，456，000元，联合主承销商根据网上资金到位情况确定最终配售结果和承销金额。联合主承销商的承销比例原则上不超过发行总额的30%，即原则上最高承销金额为人民币715，936，800元。当承销比例超过发行总额的30%时，联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，与发行人达成一致后继续履行发行程序或采取暂停发行措施，并及时向中国证监会报告。
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