私密圈 不只看经济 要看周期
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根据网络安全审查工作安排，2021年7月16日，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、国家税务总局、市场监管总局，共同进驻滴滴出行科技有限公司进行网络安全审查。
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今日国内市场:股市全面下跌。与此同时，创业板跟随隔夜美股市场，美股今天也经历了非常大的跌幅。前期部分热门板块午盘后大幅下跌，给整个盘面带来较大压力。然而，大盘股继续表现相对疲软，这使得市场在本周开盘走高并向上反弹后未能守住反弹位置。整体市场压力明显。
不过，在整个盘面下跌的同时，部分板块表现非常好:比如今天国防工业全面上涨，不仅航空空和航空航天板块表现相当强劲，地面部队也表现非常好。尤其是航空空的性能，毕竟人民轰炸机已经向台湾省开放，未来军工肯定会加强；如果有什么东西可以看做是大时期的战略方向和未来的方向，那就更要关注地缘政治的大时期。
整个世界沉寂了不到30年，又一次进入了非常大的战略博弈，所以国防军的大劳动周期值得期待，所以我们不需要看行业估值，而是看整个大方向。另外，电机板块涨得很好，无论新能源还是新能源应用工具，其实都离不开电机。因此，在此期间，整个电机板块大幅上涨，属于快速拉升阶段。相反，就像一些热门学科一样，他们在过去的几个月里非常活跃。如果你追他们进去，你现在可能被困住了。
本周大宗商品也在上涨，工业品和农产品都再次反弹到高位。如果大宗商品继续高位运行，即使不继续大幅上涨，只要停留在高位，对通胀而言，其实是一个“从上游到下游的传导过程”。因此，当当前经济增长放缓，通胀压力不减时，未来整个经济形势将不容乐观
今天亚洲股市大部分偏弱，欧美股市不稳定，亚洲股市上涨延迟，a股无力收复之前的调整失地，这些都说明市场面临着比较大的系统性压力。所以未来一段时间投资还是以结构性为主，会选择一些行业板块，能够真正代表未来的大方向。今天不是讲这个逻辑，明天是讲那个逻辑。如果每两天就换一次逻辑，那就不是趋势，只会是波动。因此，如何从部门识别仍然是一个重要的教训，我们需要花费大量的精力去做。
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