向国华 中国船舶配套融资收官 军民船舶总装平台扬帆起航
中海7月31日晚间公告,公司通过非公开发行股票的方式,成功向包括国华基金在内的11家投资者募集配套资金共计38.668亿元。截至目前,历时近三年的中国船舶市场化债转股、重大资产重组及配套资金募集项目已顺利结束,实力倍增的公司将进入新的发展机遇期。
据了解,本次重组涉及中船集团旗下中船重工、中船防务两家上市公司及20家交易对手。其中,CSDCD为A+H股上市公司,横跨境内外资本市场,项目计划复杂,融资规模大,参与者众多,时间周期长。本次重组实施过程中,中国船舶重工集团公司及其两家上市公司多次与中国证监会、国家发展改革委、国有资产监督管理委员会、国防科工局、上交所、港交所及地方政府部门进行广泛沟通,赢得了各方的大力支持,为重组顺利实施提供了有力保障。据悉,本次重组引入市场化债转股资金168.9亿元,募集配套资金38.66亿元,为上市公司引入资金合计超过207.56亿元,交易涉及资产达373.68亿元。
在中国船舶集团公司和原中国船舶集团公司的高度重视和大力推动下,中国船舶于2017年9月启动了市场化债转股等一系列工作。按照大股东高质量发展的战略思路,中国船舶充分发挥上市公司平台优势,根据市场变化不断优化项目方案。“百年”中,江南实现资产证券化,进行重大资产重组并募集配套资金,与成员企业、投资者、监管机构进行了卓有成效的沟通。
【向国华 中国船舶配套融资收官 军民船舶总装平台扬帆起航】通过此次重大资产重组,中船集团旗下江南造船等军民航运核心业务已整合上市公司,融资超200亿元,不仅有利于进一步强化上市公司平台定位,完善上市公司主营业务板块布局,巩固业务竞争优势,提升上市公司资产规模,升级发展中船集团核心优势, 而且充分发挥上市公司资本运营平台的功能,有效募集资金,降低成员公司资产负债率,提高盈利能力,回报全体股东。
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