公元1215年，天下多国，宋、孟、金成为三国。一股强大的力量正在大蒙古国的草原上集结。成吉思汗带着三儿子窝阔台和四儿子托雷发动了抗金战争。成吉思汗和窝阔台与金军激战时，金军绕道偷袭孟军后方拖雷的营地。这时候老爹的老婆蒂尼就要生了，老爹只带着人回去救蒂尼。他们的游牧民族几次被击退。Tini在战争中生下一个男婴，老爹给他取名忽必烈汗。
九年后，忽必烈在看书时被哥哥嘲笑。书被拿走后，忽必烈上马追他。在路上，他看到贵由在和阔端战斗，贵由被踢倒在地。贵由的母亲路过时看见他被带走了。忽必烈让弟弟阿里·布格去拿派时，被坦尼发现，坦尼罚忽必烈多跪一小时。马关苦达的女儿艾娜是忽必烈的好朋友。她是草原上一个美丽的小女孩。
公元1224年，年仅九岁的忽必烈回到成吉思汗和他所率领的蒙古军队的故乡——林营。忽必烈汗偶然骑上一匹烈马，被他的父亲拖雷征服了。成吉思汗答应亲自教他最好的马术。成吉思汗知道，只有男女团结，才能驰骋天下。忽必烈小时候被成吉思汗承认，说要成为伟大的工具。成吉思汗准备攻克西夏，对付西域。他想让人们训练一些新的马。
成吉思汗为长子和次子的纷争感到痛心，他用自己的方式解决了他们之间的矛盾。程子思可汗对孙子们的狩猎非常满意。他看到他们的选择有回报。梦格想成为像哲别一样的弓箭手。他选择了强弓，忽必烈选择了串珠，但只有那个家族没有。成吉思汗问律楚才他的看法，他们都知道忽必烈是个可以造的人。公元1226年，蒙古军队经过战略准备后，对西夏发动了一场声势浩大的战争，对忽必烈和贵州都有重大意义。
成吉思汗决心打赢西征。忽必烈和贵由也在军队，他们会在战争中获得经验。进攻西夏的蒙古军队遭到顽强的蝗虫抵抗，几次遭遇战都没有取得多大优势。这时，成吉思汗的身体越来越虚弱，但他仍然坚持指挥战斗，直到西夏中兴城形成包围圈的趋势。如果这座城市不能被占领，蒙古军队将面临困难。唐回鹘把蒙古使者给成吉思汗的信砍了，成吉思汗看完就撕了。人们没有一个好的方法来击败敌人。忽必烈表达了自己的观点，他提出焚烧敌人的粮草可以破坏城市的繁荣。成吉思汗采纳了他的建议，忽必烈表现出了军事才能。
西夏中兴城断粮后，人心浮动。三天后，西夏军想突出包围圈时，被蒙古军包围了。西夏战败，蒙古军活捉了敌方首领。
忽必烈传奇第2集西夏王朝的主人叶楚玛被带到成吉思汗面前，成吉思汗下令砍掉他的头，以祭祀长寿。拖雷收到了术赤国王的一封加急信，术赤一个月前去世了。老爹不想让父亲知道，但是有两种方式送。成吉思汗得知他的长子术赤国王去世的消息后非常难过，他虚弱的身体更是雪上加霜。成吉思汗知道自己的生命已经不远了。他想见他的第四个儿子，老爹。他想选一个儿子来代替大汗。成吉思汗把委托留给儿孙。金军进驻潼关很难。他提出了一个错误的方法来打破宋朝的金军。成吉思汗深知儿子的性情，察合台被封为封地，窝阔台野心勃勃，成吉思汗把大汗的位置传给了他，老爹得到了漠北之地和始于蒙古的二十万精兵。
窝阔台死后，成吉思汗要求所有官员从他的孙子中挑选合适的人选，忽必烈是他最喜欢的继承人。公元1227年，成吉思汗死于鄂尔多斯。八年后，忽必烈已经慢慢走出祖父去世的悲痛。他的聪明才智让所有人都认为忽必烈是草原上的雄鹰，但他万万没想到今年会在感情上受到深深的伤害。
蒙古赛马比赛开始，忽必烈和众兄弟参加，艾娜观看。忽必烈率先套住第一匹马，大家鼓掌。忽必烈上马后，驯服烈马，成功登台。忽必烈因表现突出被窝阔台授予第一杯酒。窝阔台相信蒙古迟早会征服世界。北方盗贼肆虐，窝阔台命年轻人出兵剿灭。贵由因为他的年龄赢得了领导军队的权利。
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