山姆看到迪恩这么累，决定找个酒店休息一晚。他们在旅馆里休息、吃饭和补充能量。结果杰克像孩子一样模仿迪恩，没有得到迪恩的好感。杰克一直以为父亲是卡斯蒂利亚，而不是路西法，得到了迪恩的认可。萨姆试探性地问杰克是否有超能力，但杰克看起来很困惑。正当三个人准备休息的时候，多那太罗发现了他们。原来杰克强大的能量吸引了他。多那太罗说杰克的能量不同于路西法的邪恶，非常强大。
为了掩盖杰克强大的能量波，山姆·迪恩带他去纹身店刻下强大的魔法咒文来掩盖踪迹，但杰克似乎能从所有伤害中自愈，咒文自动消失。他们准备回去商量对策，可惜恶魔刚刚发现杰克的行踪即将暴露。
回家后，山姆院长又吵架了。萨姆仍然坚持杰克的可塑性。迪恩和多那太罗认为遗传因素很难改变。杰克听到萨姆对自己的不利看法，躲在外面保持安静。山姆找到他，安慰他。迪恩去酒吧喝酒放松。事实上，阿斯莫特已经来过这里，假装成酒保来窥探消息。
第二天，阿斯莫特扮成多那太罗来到萨姆身边，进一步了解杰克。真正的多那太罗出现后，萨姆意识到有些不对劲。果然，杰克消失了。阿斯摩泰带着杰克来到地狱之门，准备用杰克强大的天赋切换到地狱深处的舍丁。另一边，萨姆·迪恩正在开车。在阿斯莫泰的诱惑下，杰克差点放了谢顶。幸运的是，萨姆·迪恩及时赶到阻止了杰克。阿斯莫泰正要杀两个人，杰克慌慌张张地用自己的能力把阿斯莫泰赶走。
在天启世界，路西法带着玛丽·温彻斯特寻找出路。她从来不想让火从天上掉下来，但玛丽抓住机会逃走了。玛丽逃跑后，在天启世界里遇到了几个正常人。这个人也是个猎人。在认定玛丽是正常人后，她决定入侵玛丽。路西法及时赶到炸了这个人。
路西法难得希望合作共赢，但玛丽却一直排斥她，就在此时，天启世界的天使找到了路西法，天使要大动干戈，结果被路西法拿手的响指杀给弄死了，路西法难以置信有天使竟然对自己这么狂妄。正在抱怨，大天使米迦勒降临，原来在天启世界中，米迦勒成了老大，能力非凡，这个世界的路西法早已经被他撕了个粉碎，两人一言不合就大大出手，结果路西法不敌被擒住。
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