几招下来，大疆输了两次。躺在地上的大江趁人不备，瞄准傻三的后背嗖的藏起武器，就在这个节骨眼上，巴迪亚在傻三面前飞了起来。傻三愤怒地扔出匕首，河水抽动而死。傻三扑向巴迪亚。万历皇帝让郑飞拿出她那天给她的礼物。郑飞打开它，不禁愣了。原来是通州的地契。郑飞秋绕过王萍万历，万历让郑飞去请师傅。二爷以宫中三宝行礼。
刘继光看着站在远处的冯青云，只见他戴着枷。二爷、大奎、傻三进了庙。他们没有看到万历皇帝是朱公子。二爷笑了。傻三拿出木梳里的信，递给万历。万历展出了这封信，但最后一件事让他有点困惑。原来傻爸爸委托他在大明皇室子侄中为傻三选一匹马，并派兵去琉球。傻三着急了。二爷笑了。二爷朝万历眨了眨眼，万历也跟着笑了。
【皇上二大爷 皇上二大爷第33-34集剧情】慈禧太后怒问二爷，他怎敢私留小弟二十年。二爷让大奎去见太后和老人。太后看着大酋长，突然打断了大酋长的怀抱。大局长和傻三不由得愣住了。太后对大兴县的调查很不满意，敢于找到皇宫。二爷告诉太后，有人藏了他的痒，挠了挠头。万历皇帝瞪了二爷一眼，告诉太后说有人偷了她送来的玉佩，所以二爷想让冯青云去破案。万历闪过他的痒，挠了挠头，二爷也闪过他的玉佩。
两人哈哈大笑。二爷胳肢了一下，万历拧开了胳肢杆。但有一封一秘的信，却只是一张白纸。万历想着，把纸放在膝盖上。太后在一旁哭泣。二爷建议国君不到四十岁，不要讨论建立预备役的事。郑飞恳求二爷饶了她弟弟王萍一命。二爷暗示会赦免王平，万历答应。于是，他向王萍传教，剥夺他的爵位，送他去岭南，用一生的时间反思自己的过去。让和王萍私交不错的鲍锋和王萍一起去吧。
不料万历完蛋了，他决定也带上冯青云。二爷惊讶得张大了嘴巴:啊！王萍、冯青云带着枷走了过来，鲍锋跟在后面。他们由军官和士兵前后护送。回首雾都，王萍忍不住和鲍锋一起抽泣。冯青云戴着枷往前走。大逵穿着E，依偎着傻三，慢慢钻进马车，一行人走远了。树后闪过一个泪流满面的二爷。
这时，一个小男孩出现在二爷身边，念着一百个姓氏。二爷奇怪地问他怎么来的。回头一看，身后站着无数乡亲，戴着新官帽的冯青云也在其中。两人不禁相视一笑，似乎有着无尽的情感和满足。他们大声“回家”离开。(全剧结束)
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