2021年就是全球ipo活动中最活跃的一年！( 二 )
据安永统计 ， 今年全球规模最大的十起IPO中有六家为中国企业 。前十大IPO主要来自新能源、新能源汽车和科技行业 ， 体现出资本对这些行业的热捧 。
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今年全球规模最大的十起IPO
今年最大的IPO项目来自号称“特斯拉杀手”的电动汽车企业Rivian 。借着新能源汽车大热的东风 ， Rivian在首次公开募股中取得765亿美元的估值 ， 并筹资137.24亿美元 。不仅成为2021年规模最大的IPO ， 也是美股历史上规模第六大的IPO 。
除上述十大IPO以外 ， 美股市场上 ， 美国最大的加密货币交易所Coinbase和“元宇宙第一股”Roblox的上市也尤其值得关注 。这两家公司通过直接上市的形式登陆美股市场 ， 虽然没有募集资金 ， 但上市估值分别达到680亿美元和近300亿美元 ， 两家公司的上市也推动了加密货币和元宇宙概念受到越来越多投资者的认可和追捧 。
在新兴市场上 ， 印度股市最大IPO项目线上支付公司Paytm（筹资25亿美元）、沙特可再生能源巨头ACWA（筹资超12亿美元）、印尼史上最大IPO项目电商平台Bukalapak（筹资5亿美元）、韩国电池部件制造商SKIET（融资20亿美元）等也值得关注 。
美股中概股回归趋势进一步增强
据德勤中国资本市场服务部发布的报告称 ， 今年全年共有42只中概股新股赴美上市 ， 上市数量和所募集金额较2020年的水平分别上升20%及9% 。
然而 ， 因为政策法规变化等各方面原因 ， 中概股赴美上市的热潮在下半年明显降温 。
安永统计数据则显示 ， 今年下半年仅有3家中国内地企业在美上市 ， IPO数量和筹资额仅占全年总数的8%和3% 。
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在12月2日美国证监会公布《外国公司问责法》实施细则后 ， 中概股赴美上市的热情明年可能进一步冷却 。
而已在美上市的中资公司也开始逐步退出 ， 或考虑在中国香港或内地市场二次上市 。今年12月 ， 刚刚在美上市6个月的滴滴已宣布启动退市 ， 并准备转移至香港上市 ， 而百度、微博、Bilibili等公司也在此前已经到港股二次上市 。
据安永报告数据 ， 今年港股的前十大IPO中 ， 有5家来自美股中概股回归 。安永对明年港股IPO活动前景感到乐观 ， 他们预计明年中概股回归势头延续 ， 部分原计划赴美上市公司可能转向香港市场；此外 ， 香港市场的估值优势也将吸引全球投资者 。
明年还有哪些IPO值得关注？
展望2022年 ， A股新股市场有望在上海科创板、创业板及北交所的新股数量攀升的支持下持续增长 。德勤中国的资本市场服务部预计 ， A股市场的大部份的新股将会来自中小型制造及科技企业 。在2022年 ， 上海科创板该有170至200只新股融资2100至2500亿元人民币；或另有210至240只新股于创业板上市融资1600至1800亿元人民币 。上海及深圳主板预计将有120至150只新股融资2000至2300亿元人民币 。
香港新股市场明年的亮点则将是中概股加快上市 ， 以及区内高成长企业的上市 。德勤预计 ， 香港市场将有大约120只新股上市融资约3300亿港元 。而安永预计 ， 2022全年香港IPO筹资的主要行业将集中在TMT、生物科技医疗和零售消费三大行业 。
在美股市场上 ， 普华永道美国IPO服务部门认为 ， 2021年 ， 科技公司主导了IPO市场 ， 而未来一年 ， 仍有大量成熟科技公司可能在美股首次亮相 。美国支付独角兽Stripe、杂货生鲜配送平台Instacart、社交网站Reddit、云计算平台Databricks、植物肉企业ImpossibleFoods等明年都有望上市 ， 值得期待 。
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