军工龙头 军工行业牛股梳理：十大核心龙头( 二 )
航空动力:航空空发动机唯一目标，稀缺性明显。“十四五”期间，军用飞机的大量投放有望提升公司业绩。航空空发动机是一个研发成功后会长期受益的赛道，公司未来受益的时间非常长。WS-20的成功试飞有望催化运-20的进步，航空动力的效益显而易见。此外，如果代工订单被签署，Airpower将是直接受益者。
航天彩虹:中国无人机的核心目标。无人机被称为未来战争的主要形态，“十四五”期间行业增速有望高达40%。我公司彩虹无人机系列出口海外，是国内最早、最大批量出口的无人机系列。
航天发展:公司是电子蓝军的稀缺标的，子公司南京长风是国内电子蓝军的主要系统和设备供应商，处于绝对优势地位。电子蓝军是我国国防信息化建设的重要环节，预计“十四五”期间将实现高增长。与此同时，随着实战军事训练的推进，过去红军占优势、蓝军少的局面有望扭转。公司前三季度净利润增长36%，未来有望进一步提升。
火炬电子:公司主要经营MLCC军民用，其中军工产品占70%，前三季度赛道增速远超行业。在MLCC行业，火炬电子拥有国际领先的多层陶瓷电容器制造技术。除MLCC产品外，钽电容器、薄膜元器件、特种陶瓷材料等产品均源自公司产品。
西部超导:公司专营高端钛合金，其中军工产品占70%。整个行业供不应求。随着战斗机的升级换代和民用飞机的量产，市场对高端钛合金的需求有望持续增长。公司今年前三季度净利润同比增长143%。
加奥纳钢铁研究公司:该公司专门研究高温合金。在高温合金企业中，钢研加奥纳的扩产计划走在前列。此外，公司高温合金行业高于图南，高温合金占比超过ST富钢。铸造高温合金毛利率高，占公司业务的60%以上。
AVIC光电:公司主要经营连接器，军工连接器行业赛道纯度高。目前主要是两家企业，AVIC光电和航天电器。AVIC光电的业务横跨军工和新能源汽车两条轨道，应用范围更广。公司相关收入约为航天电器的4倍，业绩增速稳定。
光威复合材料:公司专业生产碳纤维，在碳纤维全产业链具有技术和竞争优势。“十四五”期间，碳纤维在军用飞机中的比重有望进一步提升，国产替代碳纤维在民用飞机中的应用有望持续。
【军工龙头 军工行业牛股梳理：十大核心龙头】睿创微纳:公司是非制冷红外成像产业链制造商，自主研发形成了从集成电路、MEMS、封装到探测器的完整产业链。红外探测器是导弹红外制导系统的核心部件。目前，瑞创微纳在非制冷红外探测器中市场份额最高。公司成功研制出技术更先进的10μm非制冷红外焦平面探测器。
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