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三元奶粉最新事件 历史重演？假奶粉事件持续发酵 国内乳业股受牵连集体下挫( 二 )


近年来，虽然中国婴幼儿奶粉行业不断得到加强和整顿，行业规范性政策不断实施，有效提振了消费者信心，推动国内婴幼儿奶粉逐步走向高端，重塑行业形象，在国内市场份额有所增加，但仍低于国外品牌，国外品牌奶粉在国内奶粉消费市场占据主导地位。
数据显示，雀巢(惠氏)和达能分别位列中国婴幼儿奶粉十一大品牌第一和第二。雀巢的市场份额从2016年的13.9%上升到2018年的14.1%，达能从2018年的8.1%上升到9.5%。排名第三的是中国的贺飞乳业，市场份额只有10%左右；三聚氰胺事件后，消费者对国产奶粉的信心下降，陷入了“买贵买进口”的怪圈。进口奶粉占整个婴幼儿奶粉市场的60%以上，而国内五大婴幼儿奶粉行业占比不到40%，市场集中度很低。
乳制品行业的股票普遍下跌
今年的疫情影响了海外奶粉销售，国产品牌奶粉取得了很多突出成绩:如君乐宝乳业3月份完成了价值超过12亿元人民币的战略融资，国内领先的婴幼儿配方奶粉企业中国贺飞在疫情期间充分保证了供应市场需求，不仅同比增产40%以上，还实现了面向消费者的非接触式上门服务配送。
目前国内流行奶粉品牌旗下的公司大多已经上市。比如北门美(002570-CN)、圣元、雅士利等国产奶粉品牌，多年前就成功上市了。他们以明星产品深入消费者，在产品、渠道、市场、管理等方面形成了相对成熟完善的产业链；然而，注重营销和占领市场，而不注重质量和R&D投资，也是国内奶粉行业的普遍问题。在销量增加的基础上，大部分国产品牌奶粉的R&D投资并没有相应增加。比如北美集团2017年研发支出4031万，2018年1560万，甚至还不到2011年上市第一年1.63亿的十分之一。
尽管监管不断升级，但受利益驱动，国内奶粉质量、欺诈和虚假宣传等问题仍在继续。2020年将会出现“大头娃娃”事件，真的让消费者无法静下心来。郴州假酒事件的爆发虽然从源头上是固体饮料引起的，但是混淆奶粉和饮料的界限，确实是缺乏道德底线的。
乳制品行业是一个很有竞争力的行业，各个企业的毛利率差别不大。但由于市场份额明显两极分化，导致假奶粉事件发生的一个重要原因是不同配方、不同产品、不同品牌之间的差价可以达到几百元，假货企业随时造假就能获得丰厚的利润回报，这就必然导致一些失去道德底线的人去冒险。这次假奶粉事件，必然会导致很多小乳品企业的声誉受损。接下来，国产奶粉面临更多挑战。而大型寡头垄断的国内乳品企业的品牌产业链体系，改善或加剧了国内品牌产业的垄断。
【三元奶粉最新事件 历史重演？假奶粉事件持续发酵 国内乳业股受牵连集体下挫】此外，随着消费者开始更加关注乳制品行业监管升级，二级市场被消息拖累，乳制品行业股票普遍下跌。截至5月14日中午收盘，a股市场中，新乳业(002946-CN)下跌近5%，天润乳业(600419-CN)下跌逾3%，西牧(300106-CN)和易生股份(002458-CN)下跌近3%，迪乳业(00208)在港股市场中，国产品牌奶粉股中国(06186-HK)跌幅最大，为8.06%，而雅士利国际(002130-HK)下跌超过2%，蒙牛乳业(02319-HK)也下跌1.86%，至28.95港元。

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