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苏州赛腾精密电子股份有限公司 苏州赛腾精密电子股份有限公司公告(系列)

股票代码:603283股票简称:赛腾股份公告号:2018-121
苏州赛腾精密电子有限公司
关于发行可转换债券，
分享并支付现金购买资产
并发布配套资金计划修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
2018年11月15日，苏州赛腾精密电子有限公司(以下简称“上市公司”)收到《关于苏州赛腾精密电子有限公司发行可转换债券及股份、支付现金购买资产及募集配套资金方案信息披露的询函》(上证工函〔2018〕2636号，以下简称“询函”)。根据询函要求，上市公司和本次重组涉及的各方已经落实并说明了相关问题，并对重组方案进行了相应修改。除非另有说明，本回复公告中出现的简称与《苏州赛腾精密电子有限公司发行可转换债券及股份、支付现金购买资产及募集配套资金方案》中的简称相同。相关修改的主要内容如下:
特此宣布。
苏州赛腾精密电子有限公司董事会
2018年11月16日
股票代码:603283股票简称:赛腾股份公告号:2018-120
苏州赛腾精密电子有限公司
关于上海证券交易所
询证函回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
2018年11月15日，苏州赛藤精密电子有限公司(以下简称“公司”)收到《关于苏州赛藤精密电子有限公司发行可转换债券及股份、支付现金购买资产及募集配套资金方案信息披露的询函》(上证工函[2018]2636号，以下简称“询函”)。
公司接到询证函后，立即召集发行可转换债券和股票、支付现金购买资产、筹集配套资金的中介机构，对询证函中提到的问题进行了认真的讨论和分析。现就有关问题答复如下:
除非另有说明，本回复中的简称与《苏州赛腾精密电子有限公司发行可转换债券和股份及支付现金购买资产和筹集配套资金计划》(以下简称“计划”)中的含义相同。
1.根据计划披露，本次交易的可转换债券设定转换价格下调和转换价格上调。请补充披露:(1)设立上述可转换债券相关条款的主要考虑和必要性；(2)转换价格修改条款的具体应用安排，如触发转换价格修改的次数，如何行使董事会提出向下修改的权利。请财务顾问给出你的意见。
回复:
1.设定可转换债券相关条款的主要考虑和必要性；
总体而言，该交易方案中的可转换债券价格调整机制贯彻了证监会《定向可转换债券并购支持上市公司发展试点》(以下简称《试点通知》)中“增加M&A交易的谈判灵活性，为交易提供更加灵活的利益博弈机制，有助于有效缓解上市公司现金压力和大股东股权稀释风险，丰富并购融资渠道”的精神。本次交易中可转换债券的条款充分考虑了交易各方的合理需求，在相对平等的基础上灵活设计方案，使相关条款能够动态调整双方的利益，具体如下:
(1)向下修正条款的主要考虑和必要性
转换价格下调条款是可转换债券公开发行中常见的制度安排。一方面，向下修正转换价格可以促进债券持有人转换股份，减轻上市公司未来现金偿还的压力；另一方面，债券持有人也可以在转换后获得更多的股份，以弥补股价下跌带来的潜在利益损失。因此，转换价格下调条款考虑了上市公司和债券持有人的权益。
(2)向上修改条款的主要考虑和必要性
鉴于可转换债券在保证交易对手基本收益的同时给予交易对手看涨期权，如果在债券存续期间股价明显高于初始转换价格，转换权的行使可能会显著影响上市公司原股东的利益，对原股东的稀释效应明显。向上修正条款的设计使得交易对手在股价上涨时享有看涨期权收益，上市公司原股东可以在一定程度上分享股价上涨的收益，避免了原股东股权的过度稀释，实现了双方利益的平衡。同时，设立向上修正条款也可以促进交易对手积极转换股份，降低上市公司未来的现金压力。

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