有棵树 有棵树34亿“卖身”上市公司 估值从5亿飙至34亿
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今年以来,上市公司并购新三板公司的趋势依然火热。截至2017年7月25日,上市公司发布或实施新三板公司并购计划107项,同比增长91.1%。现在这种趋势越来越差。8月4日,随着友树34亿M&A计划的发布,今年新三板第二大M&A案诞生,仅次于48.2亿“借壳”圣魏云。
8月4日,友树(836586)披露收购报告,上市公司天则信息(300209)拟通过发行股票、支付现金等方式购买4名自然人股东和17名机构股东持有的股份,并筹集配套资金。这笔交易的总金额为34亿元。交易完成后,天则信息将持有舒舒99.9991%的股份,共计2.31亿股。
具体收购方案是天则信息发行1.295亿股,支付29.79亿元;支付人民币4.21亿元现金。
此次收购,除了34亿元的抢眼价格,还有一棵承诺三年净利润近10亿元的树:2017年、2018年、2019年实现的实际净利润分别不低于2.1亿元、3.25亿元、4.25亿元。
三年赌博近10亿利润,有树的信心从何而来?
双向进出口布局的资深跨境卖家
优树成立于2010年,注册资本2.5亿元,业务覆盖全球200多个国家和地区。其主要业务分为两大部分:跨境电商出口事业部和海豚供应链事业部。
跨境电商出口业务主要以B2C模式面向国外消费者,依靠Ebay、亚马逊、Wish、速卖通等第三方国际运营平台销售无人机零配件、电子产品、零配件、玩具、户外用品、工具、珠宝等高成本产品。海豚供应链品牌,即跨境海淘进口业务,以B2B和B2B2C模式为海淘企业提供正品供货、海外仓储、集中运输、保税仓储等全方位服务。
一位树木官员表示,其跨境海淘进口业务面向Tesco、唯品会、蜜芽、小红书、苏宁易购、Beibei.com等1万多家B端客户批发。
2016年,部分树木实现年经营收入24.86亿元,同比增长140.74%;净利润1.05亿元,同比增长62.83%。
树书记李志强曾表示,保守估计,今年出口跨境电商B2C市场至少可以保持去年的增长速度,未来五年将保持快速增长趋势。这样的成长,难怪有树有信心。
说到一棵树的快速成长,其融资能力不容忽视。
近17亿英镑的三年期融资估值已从5亿英镑飙升至34亿英镑
一棵树自建立以来就受到资本的青睐。新三板落地前后,部分树木完成了几轮融资,累计金额16.9亿元。
让我们回顾一下它的融资过程:
2014年9月,优树完成A轮融资,融资总额1亿元,估值5亿元。投资机构包括广发信德、上海海通通、仪征海智庄、中山奇恩。
2015年6月,完成4亿元人民币的B轮融资,估值16亿元。投资机构包括:建研科技、汤臣边建、中山乐毅、海通创新引信、联创大洋、联创富。
2016年11月,优树以每股12.5元的价格成功发行2472万股,募集资金3.09亿元,分别由方正和盛、史圣富锦、天星开元等9家机构投资者认购。其中,方正和盛投资1.15亿认购920万股,天星开元投资3000万认购240万股。
【有棵树 有棵树34亿“卖身”上市公司 估值从5亿飙至34亿】2016年12月,友树以每股12.5元的价格向深圳华谊陆承投资有限合伙企业(以下简称“有限合伙企业”)发行650万股,募集资金8125万元。
2016年12月,友树在C系列融资4亿元,估值30亿元。当时,其投资机构有方正、中信金石、华谊鹿城、京、天星资本、神湾投资等。
2017年1月9日,一棵树今天宣布完成C+轮融资。本轮融资由10家机构共同投资。创始人和盛和中信金石分别以1.15亿和5000万的投资领先,华谊资本为8125万;包括史圣京6000万元和天星资本3000万元在内的8家公司紧随其后,投资总额约为4亿元。
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