芜湖长信科技股份有限公司 芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特殊提示
芜湖长信科技有限公司(以下简称“长信科技”、“发行人”或“公司”)公开发行的可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)，已经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发〔2019〕258号批准。
【芜湖长信科技股份有限公司 芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告】本次发行可转换债券12.3亿元，每张面值100元，共计1230万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称“长信可转换债券”，债券代码为“123022”。本次发行的可转换债券优先配售给发行人在登记日(2019年3月15日T-1)收盘后登记的原股东，原股东优先配售(包括原股东放弃优先配售)后的余额通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统向机构投资者进行线下配售和向社会公众投资者进行网上销售。
1.原股东优先配售的结果
本期原股东预配售的支付工作于2019年3月18日(T日)完成。深交所提供的网上优先配售数据显示，共有5252542只长信可转债优先配售给原股东，即525254200元，占发行总额的42.70%。
二、网上中奖支付情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，长江证券承销保荐人有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“长江保荐人”)进行了以下统计:
1.网上投资者认购的可转换债券数量(张):514，813
2.网上投资者认购金额(人民币):5148.13万元
3.网上投资者认购的可转换债券数量(张):6277
4.网上投资者放弃认购金额(人民币):62.77万
三.按净额分配捐款
2019年3月20日(T+2)完成原股东优先配售(含原股东放弃优先配售)后余额的线下认购和支付。
保荐机构(主承销商)根据资金到位情况对本次发行的可转换债券网下最终认购情况进行统计，结果如下:
1.线下投资者认购的可转换债券数量(张):6，526，360
2.线下投资者认缴金额(人民币):652，636，000
3.线下投资者认购的可转换债券数量(张):0
4.线下投资者放弃认购金额(人民币):0
线下认购资金由华普田健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，线下认购资金由安徽成毅律师事务所律师见证。
四.保荐机构(主承销商)承销
根据承销协议，线上线下投资者放弃认购的可转换债券均由主承销商承销。此外，《芜湖长信科技有限公司创业板公开发行可转换公司债券公告》规定，每10次网上申购为一个申购单位，每一次向原股东预配售为一个申购单位，因此剩余8次发行由主承销商承销。主承销商承销的可转换债券数量为6285只，承销金额为62.85万元，承销比例为0.05%。
2019年3月22日(T+4)主承销商根据承销协议向发行人划转可转换债券认购资金，发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将承销的可转换债券登记到保荐机构(主承销商)指定的证券账户。
动词 （verb的缩写）主承销商联系方式
如对本次公告公布的发行结果有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构(主承销商)。具体联系方式如下:
(1)保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28楼
电:021-61118539
川镇:021-61118973
联系人:资本市场部
发行人:芜湖长信科技有限公司
保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司
2019年3月22日
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