阿里巴巴港股 阿里巴巴港股IPO 喝汤还是吃肉( 二 )
可见阿里的电商业务还是很稳定的。
运行增长率，这个估值看起来一点也不贵。当然，鉴定前有比较。下面我们来对比一下腾讯音乐和上市音乐平台。
云计算是阿里巴巴发展最快的业务之一，也是公司未来收入增长的引擎。IDC数据显示，2018年下半年，在公有云IaaS+PaaS在大陆市场的份额中，阿里巴巴云仍以42.7%的份额牢牢占据市场第一。2019财年，阿里巴巴云计算收入为247亿元，同比增长84.5%。
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数字媒体和娱乐业务包括优酷、UC Browser、阿里巴巴图片集团、大麦网、阿里巴巴音乐和阿里巴巴文学。2019财年数字媒体娱乐业务收入241亿元，同比增长23.1%。
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创新业务包括高德地图、美甲、天猫精灵等产品业务。2019财年创新业务收入241亿元，同比增长41.7%。
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基本分析
如何看待阿里众多的业务，需要重点关注两个“飞轮”——2C业务和2B业务。
在To C，阿里有四大增长驱动力:1)用户增长，2)业务扩张，3)全球扩张。4)新零售
1)用户增长
截至2019年9月，国内电商平台天猫、淘宝年化活跃消费者增至6.93亿，较上月增加1900万。此外，国际市场的发展开局良好。截至2019年6月，Lazada和全球速卖通在国际市场的AAC达到1.3亿。
阿里通过消费者分层和产品多元化实现用户增长:
多元化供应:天猫，主打品牌优质产品；
原创商品:聚性价比/日销，以性价比为主，厂家直供/农场直供产品；
进口商品:天猫国际/考拉，专注海外品牌/全球直供产品；
长尾产品:淘宝/闲鱼，专注多元化产品
2)业务拓展
除了电商业务，阿里还提供本地服务、数字娱乐等业务。在淘宝和天猫AAC的6.7亿用户中，只有25%是有口碑、有饥饿感的用户，优酷会员仅占12%。
可以看出，这些服务用户的重叠度并不高，说明用户渗透率提升的潜力很大
未来阿里团队的目标是尽可能提高淘宝和天猫现有用户的渗透率，将天猫淘宝用户转化为本地服务和娱乐服务，提高协同效应，从而提高用户粘性。
阿里数字经济拥有9.6亿国内用户，已渗透中国70%的人口，其中国内去重后年活跃消费者7.3亿，蚂蚁金服子公司支付宝年活跃国内用户9亿。
3)全球化扩张
阿里将继续在全球扩张以实现增长。阿里主要在三大领域参与全球化:电子商务、物流和支付
电子商务:
Lazada:覆盖东南亚六个国家，成立于2012年。目前拥有5000万活跃用户，并在快速增长。日活跃用户率超过100%。目前，六大核心市场共有2亿多种商品。
全球速卖通:中国商品包裹直接邮寄到全球200多个国家和地区，GMV实际支付金额超过100亿美元，年活跃买家超过7900万。
物流:我们正在与菜鸟、Lazada、Trendyol和Daraz合作，打造国际物流网络。
支付:支付宝与大量本地服务商合作开发本地数字钱包，与众多线下商家合作推广数字钱包。
4)新零售
新零售一直是阿里探索的新领域。阿里希望通过新零售助力38万亿中国零售市场数字化，通过线上线下开放，帮助商家提升运营效率，拓展阿里巴巴潜在市场。
在To B端，阿里有两大增长驱动力:1)帮助企业实现数字化转型2)为数字基础设施赋能
1)帮助企业进行数字化转型
【阿里巴巴港股 阿里巴巴港股IPO 喝汤还是吃肉】
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