关羽终于来到汝南，见了曹部将夏。夏侯元得知关羽杀了蔡洋的侄子后，发誓要“活捉关羽见丞相”！二人正欲交战，张辽飞马至，传令曹操:“沿途各路放行。”这才消除了一场激烈的战斗...
关羽继续前行，前方不远处就是古城。路人传言，“城里聚集了一群贼，方圆三百里无人敢进。”关不禁感叹:我又要杀人了！.....在古城前，我突然看到一匹马飞奔出来。关羽认出张飞是自己的三弟，喜出望外。没想到，张飞没有理会，挥起张八的长矛直刺关羽。关羽赶紧躲开，惊呼一声，我是二哥！张飞怒喝:呸！你是个邪恶的小偷！.....张飞连斥关羽:你降曹？要不要致敬？是否为曹操立功？关羽无奈，一一承认。张飞大怒，即与关羽硬拼。甘、米四嫂下车劝说，张飞根本不听，道:“嫂子歇着，看我把这个坑爹的贼戳个一万洞！!"
关羽在张飞的枪下连连让步，连连解释...张飞有点怀疑。这时，身后尘土飞扬，一只老虎和一支军队来了，为首的是曹操的将军蔡洋。张飞更怒，认定关羽引军来捉自己。关羽正在争论，急忙说道:“我要站出来表明我的诚意！”张飞道:“若是真的，我这里三鼓，要你剁了。”。不然你就是贼！
张飞亲自打鼓，关羽扑向蔡洋，厉声说道:“我本不想杀你，但今天我别无选择，只能借你的脑袋洗洗我的冤屈！蔡洋长期以来既恨又羡慕关羽。况且关羽刚刚杀了自己的亲侄，气得发誓要把关羽碎尸万段。.....这时，张飞的大鼓已经敲响。关羽已斩蔡洋于马下。张飞掷开鼓打，飞身上前抱住关羽。他仰面开心地笑着，笑着哭着，哭着笑着...兄弟俩想尽办法言归于好，感慨万千！
在袁绍的营地，袁绍得到了关羽抛弃曹操的消息，一路五栏千里只身骑行，勇往直前。现在，他正拖着脚步在古城里观望...袁绍诬刘备:关羽一到，我就杀了他，为文丑、阎良报仇！刘备惊讶地问:颜、文像两只鹿，关羽像一只老虎，丢了两只鹿，得到了一只老虎。为什么讨厌叹气？袁绍笑着说，“我其实是在开玩笑。其实我心里是爱关羽的！你知道他为什么在古城等着没来吗？刘备不知道该怎么办。袁绍自作聪明的说，我知道关羽的想法。他因为颜良和文丑而以我为耻。.....元·刘少玲北秦去古城招兵，必须招关羽、张飞回来。刘备大喜，当即起死回生。
许由急谏:刘备此行，必去不返！袁绍斥他:“刘备是君子，你要以小人之心吃君子之腹。”.....袁绍令徐有钦遣刘备，以表诚意。.....许攸无奈，只得奉命送刘备去旅行。在军营外，许由怒骂刘备:“你绝对不能回来，所以我劝我的主人拘留你。你在这里，关羽和张飞就得投缘。如果你走了，还有什么理由回来吗？因为你早就看出师傅不省人事，不是曹操的对手。但我说这话的时候，主人不听，反而怒斥我是小人。所以，我是“小人”送君子！刘备叹了口气，承认自己离开是因为袁绍成就不了大事。并劝许攸一起离开。许攸说袁绍虽然昏迷不醒，但我和他在一起十几年了，舍不得抛弃他。.....两个人没什么好隐瞒的，各抒己见，彼此珍惜，最后流下眼泪说再见。
在去古城的路上，刘备突然遭到袭击。没想到，袭击者竟然是赵云，他想到了自己的梦想！刘备大喜过望！.....原来公孙瓒败亡以来，袁绍曾数次上书，赵云知道袁是主公，宁降天下不降。最近听说关羽和张亮要齐聚中宇古城。他被怀疑是关羽和张飞。他正要去同一个地方。途中遇到恩公刘备，他非常激动。“从此宁愿摊肝摊脑，也无怨无悔！”
在古城外，张观和他的第二任妻子相迎出城，失散多年的兄弟和亲戚终于团聚了。他们不禁感到悲伤和快乐，充满了情感...
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