民国初年，江南大户张穆哲有三个儿子，分别是长子张树如、次子张淑婷、三子张淑芳。张天宝的爷爷张慕哲给了他一块怀表，教他如何用它来读书。张书如回到家，告诉父亲张牧哲，药厂出事了。当张牧哲到达工厂时，他知道三叔张淑芳已经解雇了工人。当张淑芳到达时，他被告知三个年轻的主人正在私刑处死。他向父亲建议工厂应该改革。张牧哲不听张淑芳的话，张淑芳被他带走，是张树儒故意造成的。天宝不小心被莫玉堂的两个儿子推进了鱼塘。当张淑婷到达时，他发现天宝已经死了，他非常难过。莫玉堂借了阿发的高利贷买过期药品。张淑婷知道后，他粉碎了所有的毒品。张淑婷从莫玉堂的儿子那里知道，莫玉堂的大儿子军强把天宝推进了水里。莫玉堂恳求张淑婷不要向政府报告军强。莫俊强的话让张牧哲相信他是天宝，叶薛辉也告退了天宝。莫玉堂说，他和张淑婷合伙做生意多年，欠了别人很多钱。他提出欠3000大洋的钱。张牧泽给了他钱，按照天宝的想法离开了莫玉堂。张牧哲让他去张家当会计。
莫俊华羡慕地看着哥哥的生活。张天宝遇到了两个妹妹，叶琳和叶静，他骑自行车带她们去玩。天宝和几个孩子长大后，叶琳下课后去找天宝，天宝带她去了药店。到了药店后，叶琳拿了药，让天宝闻了闻。他能闻到很多药的味道，但他仍然对自己不满意。
张若雁本来要去药厂工作。她带着天宝去借他的伞，可是到了药厂就没看到张天宝。看到张若雁的好意后，张慕哲同意她留在药厂，他把工厂招待的东西都给了张书如。张牧哲准备带天宝去北京，多认识一些同行业的朋友。他还把天宝进厂的想法告诉了张书如。
【换子成龙剧情介绍 换子成龙2分集剧情介绍1-34集大结局】张牧哲收到王团长的东西。王团长想要张家的秘方，张牧哲拒绝了。徐副官带着张天宝带走了没有秘方的东西。莫俊华把张天宝被绑架的事告诉了莫玉堂，莫玉堂劝张牧哲想办法救出天宝。张牧哲应该静静的思考如何应对。小田想不到来药厂工作这么顺利。张天宝被捕后遇到了王团长。他知道张守一不愿意交出秘方，张天宝被囚禁。
张若颜知道张家少爷被抓走了，她并不知道他就是借自己伞的人。张若颜不明白她娘为何要让她去药厂打工，张守义想用五万大洋去救天宝，他知道他们可能要的是钱而不是百灵丹的秘方。张叔儒看着儿子张子谦很生气，他动手打了他。张守义让张叔儒用五万大洋去赎回张天宝，结果张叔儒过后说拿五千大洋来换，这让王团长很恼火。
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