磷酸铁锂挺进美国电动汽车市场
回溯美国电动汽车市场,磷酸铁锂这个词可能只在十年前昙花一现过 。2011-2012年是A123独立运营的年代,包括当时的CODA、SparkEV和Fisker的增程都用的磷酸铁锂,但随着A123被收购,美国的电池进入三元锂的时代 。随着特斯拉准备在下个月把标准版本电池拉到美国市场,磷酸铁锂将重新出现 。我们能看到在欧洲和美国,都是由特斯拉第一个带头把磷酸铁锂运用在入门级的车型上,某种意义上极大地改变了规则 。
一、特斯拉北美工厂
之前特斯拉在美国一直受到电池短缺的困扰 。分析显示,实际上ModelY超过Model3是特斯拉的一种策略,是电池的限制让特斯拉做出的选择 。从整个市场来看,特斯拉是偏向于ModelY的 。
也就是说,Model3当前在美国市场的季度交付是被压抑住的 。特斯拉的电池供应链,一直处在一个紧平衡的状态 。
而随着中国电池的供应规模上来,特斯拉找到了解决方案,就是把电池发送到美国工厂 。这种模式一方面降低了成本(在美国的销售价格还保持在39990美金),另外一方面也解决了Model3和ModelY的需求平衡的问题 。
美国市场的入门级特斯拉Model3StandardRangePlus(SR+)推出一种新的LFP(磷酸铁锂)电池选项,方壳电池由中国宁德时代提供 。由于ModelY的需求旺盛,目前松下NCA21700电池的ModelSR+,新订单的预计交货时间要到2022年1月,特斯拉目前开始通过邮件联系了一些Order客户,做了一个小范围的意向调研,问他们是否可以接受“最早在9月”可以交付的LFP的版本 。随着铁锂在北美的交付,能看到磷酸铁锂开始以一个低成本的姿态在全球渗透 。
从目前的数据来看,铁锂版本的EPA续航里程为253英里(407公里),NCA为263英里(423公里)电池,目前在续航上存在10英里的差异 。而ElonMusk为了LFP电池,还给出了自己的私人建议:在特斯拉的铁锂版本上可以把可用SOC窗口内充电至100%充电状态(SOC),不用担心电池寿命问题,推荐给消费者买买买 。
我个人觉得,磷酸铁锂主要解决的问题,还是在之前通过软件层面调整,把快充速度的问题解决了,SOC算法也做了调整,在相对完善之后就开始攻掠全球了 。
二、磷酸铁锂在全球导入的速度评估
按照特斯拉的时间进度,可能美国市场在2021年的9月份导入Model3的铁锂版本 。随着ModelY的铁锂版本在中国上量,后续预估需要6-9个月逐步把铁锂版本往欧洲和美国上架 。按照这个评估,2022年Q3左右,无论4680的进度如何,入门版本的供应应该是充分的 。
而在欧洲车企里面,大众的40kwh左右的MEB铁锂版本可能也要进一步加速,欧洲可能在2023-2024年推出铁锂,大概比特斯拉晚1-2年左右 。
现在最大问题是,随着磷酸铁锂的大规模使用,碳酸锂的价格是否能控制得住 。就像之前所提到的,这个磷酸铁锂之前预期的成本是非常低的,要实现这个价格必须让材料价格往下打 。
小结:
随着铁锂全面回潮,对于中国的动力电池格局市场是一次重塑的过程,有可能从原有的龙头高市占率往均衡的方向发展 。这完全取决于所有车企对于磷酸铁锂的导入速度,以及后续B点供应商的导入 。
【磷酸铁锂挺进美国电动汽车市场】
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