充电基础设施研究：OEM充电桩自建自营的三种模式

佐思汽研近日发布《2021年电动汽车充电站及充电桩市场研究报告》。

全球充电桩保有量快速上升，大功率快速充电网络引领增长
截止2020年底，全球已有超过1100万辆电动汽车上路。虽然在疫情影响下全球汽车产业出现大幅衰退，但2020年全球电动汽车注册量仍增长了41% 。根据IEA（国际能源署）数据，预计2025年全球电动车销量将有望达到1500-2000万辆。
全球电动汽车销量预期

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来源：IEA
在此背景下，各国政府纷纷加快了充电基础设施的规划和建设步伐。根据IEA数据，2020年全球电动汽车充电设施的数量为950万个，其中250万个为公共充电设施。保守预计，到2025年，全球电动汽车充电设施将增加至5000万个左右，其中包括约1000万个公共充电设施。
【充电基础设施研究：OEM充电桩自建自营的三种模式】全球充电基础设施发展预期

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来源：IEA
当前我国充电桩保有量居全球第一。截至2020年底，我国新能源汽车保有量达492万辆，充电桩总量约为168.1万个，其中私人充电桩87.47万个，商用充电桩（含公共和专用）80.6万个，总体桩车比0.34：1 。
预计到2025年，我国新能源汽车保有量将达1782万辆，充电桩总量约为939.1万个，其中私人充电桩618.3万个，商用充电桩（含公共和专用）320.8万个，总体桩车比0.53：1 。
我国充电基础设施保有量预测（单位：万个）
　

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来源：佐思汽研
目前，中国高速公路快充网络基本成型，居世界首位。截止到2020年，累计在42条高速公路建成2251座充电站，9065个充电桩，服务里程5.4万公里，占全国高速公路总里程的35% 。从国网高速充电设备历年的招标信息汇总来看，高速以80—160KW充电桩为主，并已开展240/480KW超大功率超充桩铺设。
2014-2021年国网高速充电设备招标数量及功率分布

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来源：国网招标、佐思汽研整理分析
中高端智能电动车品牌大力布局充电网络建设
智能电动车品牌附加值明显提升，带来汽车产业的消费升级。除了车辆本身的智能化、品质化外，消费者的充电品质提升也至关重要。佐思汽研曾于2018年8月撰文“蔚来汽车和北汽新能源都押注的换电模式能颠覆产业生态么？”中明确提出，蔚来通过换电模式构建封闭商业场景，大幅提高了蔚来汽车品牌价值和服务档次，是非常高明的商业策略。
众多主机厂也已意识到了封闭（或半封闭）充电网络的重要性，包括特斯拉、蔚来、小鹏、理想等中高端初创品牌，以及传统整车厂的纯电动高端品牌，如吉利极氪、广汽埃安、北汽ARCFOX极狐、上汽R汽车，大众ID等，也纷纷开始或规划在超充站上进行布局。
中国OEM整车厂自建自营充电网络布局

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来源：佐思汽研
我们分析认为，目前OEM整车厂主要采取三种充电网络建设运营模式：
01 模式一：完全自建自营的“封闭超充”体系
这一模式成本非常高昂，需要非常高的市场保有量来维持运营，以特斯拉为代表。在中国，特斯拉已铺设了大量充电桩，虽然已陆续切换为国标接口，但实际上特斯拉的充电网络几乎不对外开放，仍然是非常封闭的充电网络。虽然特斯拉一直宣称可以向同行开放超充桩，但我们认为短期实现开放的可能性很小。
特斯拉在中国已建成了超过800座超级充电站，6300个超级充电桩，搭配超过710座目的地充电站，充电网络覆盖超过290个城市。2021年特斯拉在上海投产超级充电桩工厂，初期规划年产能高达10000根，主要为V3超级充电桩。
随着特斯拉封闭充电网络的广泛铺设，特斯拉实际上在中国已形成了强大的消费者壁垒，即使短期特斯拉面临众多质疑，但长期来看特斯拉仍将在中国占据重要地位，其封闭的充电网络已成为企业经营胜负的关键要素之一。
特斯拉在中国的充电基础设施分布

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来源：特斯拉
02 模式二：完全自建自营的“封闭换电+开放超充”体系
除了超充站，换电站也是整车厂充电布局的主要途径。蔚来汽车将换电业务视为其核心商业模式之一。蔚来引入了车电分离模式，领头成立武汉蔚能电池资产有限公司，负责电池的管理和运营。
2021年4月，蔚来汽车与国家电网合作，开始在全国部署第二代换电站，全新的换电站技术可支持用户无需下车更换，车内一键换电的功能；每天可提供最多312次换电服务，有效提升换电效率。
截止到2021年6月，蔚来已在全国布局了换电站249座、超充站177座、包含超充桩1408根。蔚来与国网合作上线了第二代换电站，计划2021年底实现全国布局累计达到500座换电站。随着蔚来汽车充换电网络的逐步完善，我们预测蔚来可能适当下探品牌定价区间，进一步抢占25-35万的区间市场。
蔚来汽车的加电场景
　

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来源：蔚来汽车
03 模式三：合作运营的“开放超充”体系+部分自建自营的“封闭超充”体系
与蔚来、特斯拉相对封闭的充电网络建设运营模式不同，小鹏主要与特来电等第三方运营商合作建设免费超充网络，大幅降低了网络铺设和运营成本。
同时，小鹏还启动建设与特斯拉、蔚来相似的自有品牌专属充电站，进一步升级充电品牌服务。2021年底，小鹏汽车品牌的超充站将规划超过500座。我们预计，小鹏下一款发布的纯电SUV将进一步价格上探，封闭的充电网络将是小鹏汽车品牌上探的关键抓手。
小鹏汽车自有品牌专属充电站

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来源：小鹏汽车
截止目前，小鹏汽车的整体充电网络布局已达到164个城市，1140个免费充电站，19019个免费充电桩（部分为小鹏自建桩），预计2021年底将覆盖全国超过200个主要城市。2020年9月小鹏汽车推出“终生免费充电计划（年限额3000度）”以来，销量增长势头强劲。
小鹏汽车月度上险量数据
　

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来源：佐思数据库
此外，大众（中国）、一汽股份、江淮汽车、万帮新能源合资组建了充电运营商“CAMS开迈斯”，与小鹏汽车的模式类似，也采取了开放+部分封闭（地锁）相结合的运营模式。
对于其他OEM来说，我们认为大概率采用“模式三”，但每家厂商的策略和铺设思路可能略有不同，比如最新发布的吉利极氪001是国内首款800V平台车型，将配备行业目前充电效率最快的360kW极充电桩，最快可实现充电5分钟，续航120公里。按照规划，2021年，极氪将完成290座充电站、2800个充电桩建设；计划至2023年底，极氪充电站累计建设数量将达到2200座，充电桩累计建设数量将达到20000个。目前为止，极氪汽车的“极充网络”还未正式亮相。
未来，随着800V高压快充架构技术的推广，无论是外资企业还是自主品牌，未来在高压平台上去做产品布局逐步形成趋势，高端智能电动品牌自建自营充电网络将加速铺设。

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充电基础设施研究：OEM充电桩自建自营的三种模式

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