北京群智咨询有限公司首席分析师陈军：全球面板产业进入淘汰赛阶段
文章插图
我们面临的终端市场也好、面板行业也好 ， 是存量市场 。我们要找机会 ， 从不同的角度看待这个事情 。从GDP的增速看到一个现象 ， 2019年甚至2020年 ， 全球经济一直处于不断下降的预期 ， 终端状况也并没有变好 ， 包括手机、TV等等 ， 这是宏观背景 。今年上半年面板的出货 ， 同比去年也呈下降趋势 。所以 ， 现在全球市场已从增量时代进到存量时代的竞争模式 。从面板产能统计来看 ， 全球面板增速维持在10%的增长 ， 到2021—2022年 ， 增速将保持下降 。
现在全球面板产业进入了所谓的淘汰赛阶段 ， Top5面板出货集中度不断提升 ， 全球智能手机面板的top5大概占到72% ， 而2018年大概在65%左右 ， 增长了五六个百分点 ， 这是一个趋势 。无论在手机市场 ， 还是其他应用 ， 目前都呈现这样的现象 ， 即进入存量竞争的时代 。在这样一个存量竞争时代 ， 我一直主张一个观点：在存量市场的时候 ， 我们更重要的是应该关注一些结构性机会 。
今年 ， 发生过一些材料缺货的事件 。第一个材料就是偏光片 。随着面板厂的扩张 ， 偏光片产能也处在不断扩张过程中 。但是 ， 我们发现偏光片的面积增速明显低于面板产能的扩张速度 ， 并且主要集中在全球top3厂商手里 ， 集中度相对较高 。
【北京群智咨询有限公司首席分析师陈军：全球面板产业进入淘汰赛阶段】目前整个中国大陆 ， 在偏光片的产能扩展方面 ， 布局非常积极 ， 扩张速度非常快 。目前 ， 所谓的二级原材料 ， 很多部件已经实现国产化 ， 中国大陆占比结构已经处于快速上升的通道 。虽然 ， 中国大陆偏光片的产能在未来几年呈现快速增长的趋势 ， 但是再往上一级 ， 所谓三级原材料仍然掌握在日韩手里 ， 上游原材料的集中度还是非常高 。
推荐阅读
- 北京龙发装饰公司 做值得信赖的家居
- 北京大汗弘图装饰怎么样 防水验收注意事项
- 北京美的你装饰优势 客厅布置技巧
- 北京阳台装修封装介绍 封装阳台好不好
- 北京别墅装修公司简介 北京别墅餐厅装修小细节
- 集邦咨询：三星显示器_SDC加速收敛大尺寸LCD产线，预计2021年韩厂产能面积市占跌破10%
- 解析北京60平米快餐店装修要多少钱
- 新显卡与游戏机双重引擎，GraphicsDRAM需求持续增温|集邦咨询
- 群智咨询李亚琴：十年坚守未敢忘初心
- 北京刮大白多少钱一平米 刮大白好不好