日本化妆品排行榜前十名，全球化妆品十强出炉

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文字|小橘子
昨日晚间(8月19日)，雅诗兰黛集团发布了2021财年年报和第四季度业绩报告。随着雅诗兰黛集团财务报告的发布，今年上半年国际头部化妆品企业的销售数据已经全部公布，全球前十大化妆品企业的排名也显示出来。
那么，在经历了疫情对全球化妆品市场的持续冲击后，全球十大化妆品榜单和排名发生了哪些变化？
+418.5%！雅诗兰黛扭亏为盈
根据雅诗兰黛发布的财务报告数据，2021财年(2020年7月-2021年6月)，雅诗兰黛集团净销售额为1059亿元，同比增长13%；净利润186亿元，同比增长57% 。

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摘自雅诗兰黛2021财年业绩报告。
从品牌来看，2021财年雅诗兰黛、海蓝之谜、倩碧等护肤品销量大幅增长，雅诗兰黛、海蓝之谜均实现两位数销量增长；而包括并购C在内的品牌化妆品的销量几乎都出现了不同程度的下滑。
从地区来看，雅诗兰黛集团在所有主要地区都实现了不同程度的销售增长，其中亚太市场的净销售额增长达到了29% 。
值得一提的是，2021财年，在中国市场护肤品需求持续、香水增长加速、彩妆初步复苏的推动下，雅诗兰黛在中国几乎每个渠道、每个品牌的销售额都实现了两位数的增长。
2021财年第四季度(2021年4-6月)，雅诗兰黛集团净销售额为255.7亿元，同比增长62%，净利润达到66.2亿元，较去年同期亏损29.8亿元增加96亿元。
换句话说，算上今年一季度251亿元的销售额，雅诗兰黛集团今年上半年共销售506.7亿元，较2020年上半年增长35%；净利润96.2亿元，较上年同期亏损30.2亿元增加126.2亿元，增幅418.5% 。
对比近五年同期的销售数据可以看到，雅诗兰黛集团今年上半年已经完全摆脱了疫情的影响，录得的销售额和净利润均超过了2019年同期，为五年来最高。

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根据雅诗兰黛集团历年的公开财务报告，
注：除财务报告截图外，雅诗兰黛集团所有财务数据均按实时汇率折算为人民币单位。
“老四”的争夺赛
雅诗兰黛集团财务报告的公布，也揭开了2021年上半年全球十大化妆品公司的“面纱” 。
据青岩统计，全球十大化妆品企业实现全面增长，总销售额达737.2亿美元。欧莱雅、联合利华和雅诗兰黛排名前三，分别为178亿美元、121亿美元和78亿美元。LVMH、NaturaCO和雅诗兰黛销量增幅排名前三，分别达到37%、36.2%和35% 。

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根据各个集团公司的公开财务报告，
对比2017年至2020年的全年销售/收入数据，今年上半年，除了前三名和最后一名，其他六家企业的排名均发生了一定程度的变化，其中强生从第7名升至第4名。
从整体排名和入围公司来看，2017-2019年全球化妆品企业TOP10排名有所变化，但入围名单没有变化，依然是欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛、高露洁、宝洁、资生堂、黄凤英、强生、LVMH、拜尔斯道夫之间的十强之战。2020年，雅芳母公司NaturaCO以72亿美元的销售额位列前十，将黄凤英挤出前十。
此外，2019年、2020年和2021年上半年，第四名由高露洁变为宝洁再变为强生，竞争激烈。

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根据各个集团公司的公开财务报告，
据Euromonitor统计，2017年全球化妆品市场规模为5011亿美元。受疫情影响，全球化妆品市场规模I
pc">而据青眼统计，2017年-2020年，全球十大化妆品企业总销售额分别为1202亿美元、1368亿美元、1412亿美元和1335亿美元。尽管2020年受到疫情影响，全球化妆品市场规模收缩，全球十大化妆品企业总销售额较2019年缩水了77亿美元。但这4年间，这全球十大化妆品企业的总销售额在全球化妆品市场的占有率分别为23.9%、26.3%、26.8%、26.5%，从这一维度看，波动幅度基本持平。
欧莱雅、联合利华最稳，
Natura&CO最快
从全球TOP10化妆品企业具体份额来看，2017年到2021年上半年，欧莱雅蝉联榜单第一位置，也是唯一一个销售额从2018年至2020年持续突破300亿美元的化妆品企业。自2018年雅诗兰黛超越高露洁成为全球第三，此后，欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛三家企业便稳坐前三甲。
但从销售额来看，雅诗兰黛与欧莱雅、联合利华仍有不少差距，始终未突破150亿美元的“大关” 。2020年，宝洁、高露洁分别以138亿美元、136亿美元销售额位居第四、第五名，与雅诗兰黛的差距也从2018年的10亿美元、18亿美元缩小到了4亿美元、8亿美元，雅诗兰黛业绩增长的压力同样不小。
Natura&CO上榜，科蒂“消失” 。从榜单来看，雅芳母公司Natura&CO是唯一一个在近五年里跻身前十的新企业，与此同时，科蒂因2020年疫情影响免税渠道严重受挫，销售额由2019年的84亿美元跌至51亿美元，掉出榜单。反观Natura&CO，2020年公司实现销售额72亿美元，同比上涨12.1%，是外资美妆企业中少有的实现销售正增长的上市公司之一。对此Natura&CO主要归结为电商销售的迅猛增长。
从销售额增速来看，相比2017年，2020年全球十大化妆品企业销售额获得了普遍上涨，仅LVMH一家企业化妆品销售规模小于2017年。其中Natura&CO增速最快，达175.5% 。宝洁、雅诗兰黛、资生堂、欧莱雅、联合利华五大企业增速均保持在两位数水平。

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▍根据各集团公司公开财报整理
而Natura&CO高达175.5%的增长离不开2019年其收购雅芳带来的收益。财报显示，2020年Natura&CO雅芳国际部门营收约为17亿美元，占公司总营业额的24% 。
不只是Natura&CO，近年来欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等企业同样在通过不断收购、孵化新的化妆品品牌，以寻求业绩的增长和企业品牌矩阵的完善。
比如欧莱雅集团在去年就宣布收购美国天然护肤品牌Thayers Natural Remedies和日本高端护肤品牌Takami；同时，包括欧莱雅、联合利华、资生堂、雅诗兰黛、拜尔斯道夫在内的企业都在中国推出了初创企业孵化中心，化妆品行业的“抢牌大战”愈演愈烈。
中国企业何时上榜？
从地域来看，欧洲与北美洲分庭抗礼，均有四家企业入榜单；从国家来看，美国仍是头部化妆品企业的主阵地，雅诗兰黛、宝洁、高露洁、强生总部均位于此；资生堂集团则是亚太地区的“独苗” 。

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从数据来看，2020年是近五年来化妆品生意最差的一年，全球头部化妆品企业纷纷出现了业绩的倒退（详见青眼文章《2020，这五年化妆品生意最差的一年》）。但与此同时，中国、中国电商也成为了绝大多数化妆品企业的救命稻草，也是全球化妆品企业销售增长的关键词。
立足本土，近两年，中国率先摆脱疫情影响，中国化妆品市场也出现了首个在美股上市的中国化妆品企业（逸仙电商）、首个市值过千亿的化妆品公司（贝泰妮）。
据前瞻网数据统计显示，亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场，而中国也是仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。
尽管中国化妆品市场发展势头大好，但目前仍未诞生年营收超百亿的化妆品企业。2020年上海家化以70.32亿元人民币的营收位列中国化妆品上市企业第一，但这一数据与排名第10的LVMH（60亿美元，按2020年平均汇率计算约合人民币414亿元）相比，仍存在约344亿元人民币的差距，中间隔着约6.8个逸仙电商（2020年营收50.3亿元人民币）、13个贝泰妮（2020年营收26.36亿元人民币）。
相比其他国家与地区，我国化妆品市场集中度较低，且主要市场份额一直由国际品牌占据。不过，随着中国化妆品产业的进步，朝着高质量、集群化发展，产品力和品牌力不断提升，相信在不久的将来，中国化妆品企业也能在此榜单上占据一席之地。
注1：全球十强营收数据因汇率波动如换算存在一定误差，除特殊标注外，文内统一为美元单位。
注2：文中数据来源于各企业财报。其中，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、Natura&CO为整体业务；联合利华、宝洁为美容及个护业务；高露洁为口腔、个人和家庭护理产品部门；强生为健康消费板块；拜尔斯道夫为消费者业务；LVMH为香水和化妆品业务。