全球半导体清洗设备行业马太效应明显,湿法清洗占据市场90%份额

1、清洗步骤贯穿半导体全产业链
半导体清洗设备直接影响集成电路的成品率 , 是贯穿半导体产业链的重要环节 , 在单晶硅片制造、光刻、刻蚀、沉积等关键制程及封装工艺中均为必要环节 , 约占所有芯片制造工序步骤30%以上 , 且随着节点的推进 , 清洗工序的数量和重要性会继续提升 , 清洗设备的需求量也将相应增加 。

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2、湿法清洗占据市场90%份额
半导体清洗设备针对不同的工艺需求 , 对晶圆表面进行无损伤清洗以去除半导体制造过程中的颗粒、自然氧化层、金属污染、有机物、牺牲层、抛光残留物等杂质 。按照清洗原理来分 , 清洗工艺可分为干法清洗和湿法清洗 。在实际生产过程中一般将湿法和干法两种方法结合使用 , 目前90%以上的清洗步骤以湿法工艺为主 。

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在湿法清洗工艺路线下 , 目前主流的清洗设备主要包括单片清洗设备、槽式清洗设备、组合式清洗设备和批式旋转喷淋清洗设备等 , 其中以单片清洗设备为主流 。

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3、全球半导体清洗设备行业马太效应明显
目前 , 全球半导体清洗设备市场主要由Screen(日本迪恩士)、TEL(日本东京电子)、Lam Research(美国拉姆研究)和SEMES(韩国)和拉姆研究等日美韩企业瓜分 。根据Gartner数据显示 , 2018年全球排名前四的企业合计占据约98%的市场份额 , 行业马太效应显著 , 市场高度集中;其中日本厂商迪恩士以市占率45.1%处于绝对领先地位 , 而国内清洗设备龙头盛美半导体市占率仅为2.3% 。

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4、全球市场规模至2024年有望达到31.93亿美元
近年来 , 清洁设备的行业规模呈现波动变化态势 。根据Gartner统计数据 , 2018年全球半导体清洗设备市场规模为34.17亿美元 , 2019年和2020年受全球半导体行业景气度下行的影响 , 有所下降 , 分别为30.49亿美元和25.39亿美元 , 预计2021年随着全球半导体行业复苏 , 全球半导体清洗设备市场将呈逐年增长的趋势 , 2024年预计全球半导体清洗设备行业将达到31.93亿美元 。

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