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汽车芯片供应短缺现象短期内难以解决

日前 ， 芯片供给紧张导致“南北大众”停产的传闻 ， 迅速在资本圈扩散 。中国证券报采访人员询问了多家国内整车制造商 ， 多数厂家表示芯片短缺对自家企业并无影响 ， 也有厂商表示汽车芯片产能吃紧是行业内的普遍情况 ， 厂家都在想办法囤货 。
业内人士表示 ， 目前汽车芯片市场基本由欧美厂商垄断 ， 但疫情对这些厂商的正常生产带来较大影响 ， 同时叠加新能源汽车上量芯片需求增长 ， 供应紧张的局面或一时难以缓解 。

汽车芯片供应短缺现象短期内难以解决
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寻求解决办法
有消息称 ， 受芯片供应不足影响 ， 上汽大众从12月4日开始停产 ， 一汽大众也从本月初进入停产状态 。大众中国回应称 ， 虽然芯片供应受到影响 ， 但情况并没有传闻中严重 ， 目前正在寻求解决办法 。正在密切关注事态发展 ， 也已经和总部、相关供应商展开协调工作 ， 积极采取应对措施 。目前 ， 相关车辆的交付没有受到影响 。
中国证券报采访人员询问了多家国内整车制造商 ， 多数厂家表示 ， 芯片短缺对自家企业并无影响 。“目前没有听说我们有短缺的情况 。毕竟总量还小 ， 每个月销量3000多辆 ， 供给和库存压力不是特别大 。创始人本来就是供应链出身 ， 在库存管理方面更有优势 。”威马汽车相关负责人对中国证券报采访人员表示 。
【汽车芯片供应短缺现象短期内难以解决】 同样作为造车新势力 ， 并已在美股上市的蔚来、小鹏汽车和理想汽车 ， 也明确表示之前已有储备 ， 企业均未受影响 ， 生产经营一切正常 。
“比亚迪本身具有芯片制造能力 ， 目前一定不存在芯片短缺 ， 更不存在导致的停产问题 。目前全部车型正常生产 。”比亚迪方面表示 。
但也有企业担心 ， 虽然目前没有影响 ， 但如果出现长时间紧缺 ， 会有潜在的生产风险 。长安汽车相关负责人认为 ， 目前整个行业都面临汽车芯片短缺的风险 。“就是用多用少的问题 ， 高配车型影响更多 ， 因为电气化构架、智能化配置程度更高 ， 大家都在各展所长抢占资源 。”
有头部造车新势力企业高管向中国证券报采访人员透露 ， 芯片短缺是行业内的普遍情况 ， 各厂家都在想办法囤货 。“其中BMS（新能源汽车电池管理系统）和VCU（整车控制器）影响比较大 ， 以前都可以购买储备 ， 现在只能买现货 。”
海外大厂占据主导
“我觉得缺货的汽车芯片可能更多是MCU（微控制单元） 。”某家涉足功率半导体业务的上市公司负责人判断 ， 目前IGBT供货也非常紧张 ， 但未到整车厂停产的地步 。
一览众车咨询认为 ， 汽车芯片分为MCU、功率半导体（IGBT、MOSFET等）、传感器及其他 。在传统燃油汽车中 ， MCU价值量占比最高 ， 为23% 。在纯电动汽车中 ， MCU占比仅次于功率半导体 ， 为11% 。
上述机构称 ， 相对其他汽车零部件来讲 ， 汽车半导体芯片企业市场竞争格局相对稳定 ， 恩智浦、英飞凌、意法半导体、瑞萨、德州仪器、博世等汽车芯片供应商主导着汽车芯片市场 。据了解 ， 这些海外厂商多采用IDM模式运营 ， 即设计、制造、封测与销售为一体的垂直整合型公司 。
对于汽车芯片紧缺 ， 上述负责人认为一个重要原因是疫情 。他说 ， 很多汽车芯片供应商的产线在欧洲 ， 还有一大批封测厂在东南亚 ， 如英飞凌最大的一条12英寸生产线就在马来西亚 。除疫情影响生产线停产外 ， 物流保证和产品运输都是很大问题 。另外 ， 新能源汽车上量也是供应紧张的一个主要原因 。
国内某IDM芯片公司高管李华（化名）告诉中国证券报采访人员 ， IGBT是新能源汽车需要用到的关键芯片 ， 市场在成长 ， 未来需求很大 。但目前这块做得比较好的是英飞凌、意法半导体、安森美等国外大厂 ， 它们占有50%以上的市场份额 。而今年以来 ， 欧洲新能源汽车的发展比较迅猛 ， 包括功率器件、控制芯片、传感器在内与汽车相关的芯片产能都会比较紧张 。这种情形可能延续较长时间 。
安信证券研报指出 ， 根据目前已有的11月份8个主要车市的销量 ， 结合其在欧洲总体新能源车市场占比 ， 预计欧洲11月份销量为17万辆 ， 同比增长204%；前11个月累计销量109万辆 ， 同比增长124% 。在此情况下 ， 预计欧洲全年将实现超120万辆销量 ， 同比增长逾120% 。
产能紧张短期无解
上述受访人士表示 ， 未来随着疫情好转和新增产能释放 ， 产能紧张情况会有缓解 ， 但整体依然偏紧 。“从半导体行业发展的历史经验看 ， 产能紧张和产能过剩是交替的 。”李华说 ， 随着这两年市场需求攀升 ， 海外汽车芯片供应大厂也正加快从8英寸向12英寸转产 。
时下 ， 多家大厂态度乐观 。意法半导体方面表示 ， 第三季度市场环境明显好于预期 ， 来自汽车产品的需求、个人电子产品领域执行的客户项目以及微控制器的需求 ， 是取得这一业绩的主要因素 。展望第四季度 ， 除射频通信子业务部外 ， 其他所有产品业务预计都将实现增长 。
方正证券科技行业首席分析师陈杭认为 ， 全球半导体自今年三季度末开始进入被动补库存阶段 ， 全球开始恐慌性缺货 ， 并带来涨价预期 。与2016年三季度至2018年一季度的全球半导体景气周期以存储涨价为主导不同 ， 本轮2020年四季度至2022年一季度是以功率/八英寸晶圆涨价拉动到全产业链涨价 。预计至少未来半年 ， 晶圆、制造、封测各环节的供需失衡仍会持续 ， 下游芯片缺货涨价是趋势 。
不过 ， 李华指出 ， 目前国内功率半导体的发展相对落后 ， 还缺乏有较大规模、竞争力比较强的IDM公司 ， 很难满足市场快速增长的需求 。“缺货这个事也提醒我们 ， 要加快自主芯片的开发 。”他表示 ， 国内厂商在追赶国际大厂时必然会面对很多挑战 ， 包括品牌、技术、产能、客户信任度 。虽然有国产替代机遇 ， 但国内厂商的技术、产品是需要与国际水平接轨的 ， 产品不好也很难打入国内汽车供应链 。
一位半导体领域私募股权投资人士分析 ， 汽车半导体产业在中国没有发展起来有很多原因 ， 其中最主要的是汽车厂商合作的半导体厂商大多是海外大厂 ， 因为海外大厂可以提供全系列型号 ， 而国内芯片厂商只能提供某几个型号 。中国的芯片企业生存大多步履维艰 ， 虽然很多人想做 ， 但周期太长 ， 市场又小 ， 小企业坚持不到最后 。
责编AJX
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