半导体，又是半导体！市场方向主导者出现了

8月4日，国务院发布了《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》。
通知的要点就是“国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含)，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。” 可见，国家政策对高端集成电路制造业的发展是非常重视的。
最近美国对中国科技企业的打压是前所未有的，国家也是花大力气在促进发展。
半导体材料处于产业链的上游环节，是半导体产业的基石。而国内半导体材料对外依存度过高，大硅片、靶材、CMP 抛光垫、高端光刻胶等半导体材料依赖进口程度高达90% 。所以国产化替代空间大。
下图是券商机构梳理的国内芯片产业链相关标的。

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我们来看看上述标的的财务情况。

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从2017-2019年净利润收益ROE看，汇顶科技，中颖电子，兆易创新平均值居前，在20%的左右水平；
而最近五年净利润复合年增长率居前，且超过40%的则是北方华创，中环股份，兆易创新，中颖电子，汇顶科技；
今年第一季度净利润同比增长率居前且翻倍的的是长川科技，长电科技，兆易创新，华天科技，紫光国微，雅克科技，南大光电。
从上面的财务数据看，部分企业确实还不错，相信有政策加持，发展会更快。
其实关于集成电路这一块，我们锦鲤读研在4月29日《国家大基金二期开始布局，两大领域受关注》，5月20日《光刻胶持续走牛的内生动力》均强调过其机会。里面部分标的像雅克科技股价相比那时已经翻倍。
市场没有新鲜事，当前马太效应凸显，板块标的分化很大，寻找龙头标的才有可能产生超额收益。
最后我们重点点评集成电路板块的两只标的：
标的1：国内领先的闪存芯片设计企业。公司的现有业务布局分为存储、MCU和传感器三大方向。在存储芯片方面，公司实现了NOR、NAND和DRAM三大存储芯片的全平台布局；MCU方面，公司已成为国内MCU市场销售额第三的厂商；在传感器芯片方面，子公司思立微的指纹识别芯片和触控芯片业务分别位居全球第三和全球第四。同时公司业绩稳定。
标的2：公司是封测代工龙头，位居全球前三、国内第一。公司在中国和新加坡有两大研发中心，拥有“高密度集成电路封测国家工程实验室”、“博士后科研工作站”、“国家级企业技术中心”等研发平台。2019年年度和2020年第一季度业绩均不错。
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