射频巨头Skyworks宣布停工，国内IC设计厂商迎来机会
【射频巨头Skyworks宣布停工，国内IC设计厂商迎来机会】4月24日，据《工商时报》报道称，全球三大射频器件厂商之一的Skyworks位于墨西哥的工厂，近期因当地政府防疫政策，于本月10-30日闭厂 。
公司方面指出，虽然Skyworks现有库存足以应对这20天的停工，但由于墨西哥疫情刚刚爆发不久，一旦停工政策延长至5月，恐将出现库存不足、无法出货的问题，包括OPPo、Vivo及小米等手机品牌厂客户或将被迫转单至中国大陆的IC设计公司 。
实际上，射频作为手机必不可少的核心元器件，由于研发工艺复杂，产业集中度较高，其中PA(功率放大器)资源更长期掌握在Skyworks和Qorvo等美国企业手中 。
公开资料显示，作为目前垄断高端射频市场的五大巨头之一，Skyworks主要生产包括功率放大器、前端模块和用于手机和无线基础设施设备的射频产品，其中功率放大器（PA）市场份额高达43%，是全球最大PA供应商 。
目前，Skyworks在全球共有8个工厂，其中墨西哥长拥有其最大的射频前端模块封装测试产线 。因而墨西哥工厂的长时间停产，势必将给公司以及下游供应链带来一定的影响 。据知情人士分析认为，若墨西哥工厂停产时间延长，在5G手机风头频出的当下，第二季度恐有断链的危险 。
同时，从Skyworks历年财报上看，公司下游客户集中度较高 。自2011年进入iPhone供应链后，苹果成为了公司的最大客户，在2019、2018、2017和2016 财年，苹果营收占比分别为51%、47%、39%、40% 。而在2017和2018财年里，三星营收占比分别为12%和10%；2017财年华为营收占比首次突破10% 。
鉴于上述原因，Skyworks在疫情影响下的产量下滑，或将给产业的供应链带来挑战 。至于国内厂商是否能抓住机会抢食市场份额，目前尚未有定论 。但综合行业现状及各方分析，从长期来看，射频国产化的趋势是确定的 。
作为无线通信的核心零部件，机构分析认为，射频前端芯片将成为国内厂商的必争之地 。资料显示，射频前端芯片包括PA、波滤器、LNA、开关和Tuner等芯片 。
根据Yole预测，2018-2025 年全球射频前端的市场规模将由150亿美元增长到258亿美元，年复合增速高达8% 。其中增速最大的Tuner市场规模将从2018年的5亿美元增长到2025年的12亿美元，复合增长率高达13% 。
其中，滤波器和PA是射频前端领域最大的两个细分方向，PA放大器占40%，滤波器约占21%，开关和LNA占6% 。
文章插图
虽然目前各细分市场均为日美巨头垄断，市场集中度较高，但国内包括卓胜微在内的多家射频厂商已在开关、LNA等领域实现突破，实力比肩国际一线厂商 。
此前有消息传出，华为已经在自行设计PA解决方案，交由三安光电代工，将在今年第二季度量产，有望替代Skyworks的产品，这一消息的来源为原Skyworks、Qorvo功率放大器GaAs的代工厂 。
不过有分析师指出，RF解决方案的研发耗时费力，不能一蹴而就 。同时也意味着华为目前还未找到比高通、Qorvo和Skyworks之外更好的选择，国产替代道阻且长 。
射频功放一直是工业界的热点问题，我国也涌现了一批做射频PA业务的厂商 。国内PA供应者主要有紫光展锐、唯捷创芯、智慧微、国民飞骧、中科汉天下、卓胜微等厂商 。
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