海顺新材 股市分享：海顺新材董事长交流纪要( 二 )
一条新的聚氯乙烯生产线正在建设中，已于今年10月验收投产。未来几年的产能将支撑公司的快速增长。
南浔基地未来做化妆品包装，新产品开发，口腔产品软包装建立，全国第一。公司将继续开发适用于口服液和注射剂的化妆品包装材料。南浔一期准备了140多台注塑机，可生产3亿多个组合盖(由铝、塑料件、胶塞组成)。一期可预留4万多平方米用于制瓶。药袋是公司的主要产品，3-5年内占公司业务收入的50%以上，其他产品也在开发中。
铝价下跌对第二季度毛利率的影响
上半年铝的平均价格下降了5%。铝不占公司成本的很大一部分。铝的成本是每年几千万的采购，对公司影响不大。
行业壁垒与竞争格局
一个好的产品有900多个控点，行业是一个很全面的技术。比如印刷的色彩管理就很复杂。公司是一家生产包装材料的技术创新企业。目前公司总量业内第一，很多单品名列前茅。最近行业格局并购很少，医药行业上市公司也不多，规模也不是很大。我们主要收购的是一家基础好，门类齐全的公司。刚开始可能不盈利，但是经过我们的管理改进，现在盈利了。
入行资格
比一般行业更难取得资质。跑比资格难，没有一定规模的支撑是不可能盈利的。并不是投资很快就会产生和盈利，而是品牌市场会认可。2017年前在国家食品药品监督管理局注册，2018年1月1日后提交国家药品中心，国家药品中心委托当地药品监督中心做检查。以前要一两年左右才能拿到注册证。现在没有时间限制，你的产品备案后不被药企使用就不会被激活。
制药公司自行生产包装的可能性
过去，他们生产自己的产品，但现在几乎所有人都剥离了他们的医药包装公司。例如，GPHL、恒瑞和华北制药已经剥离了药品包装。药厂产能越来越大，包装材料利润率超过药品利润率。但是制药公司自己生产包装材料的效率要高于专门生产包装材料的公司。
霍尼韦尔Aclar材料的性能与合作
公司2006年与霍尼韦尔合作采购霍尼韦尔生产的尼龙，2010年合作推广Aclar膜，无添加剂，化学稳定性好，纯度高，很多产品需要很多添加剂才能成膜。国外许多高端医用ACRAL，公司的ACRAL膜取得了良好的增长。
该公司已经制造出可以替代钠钙玻璃瓶的软膜产品。云南白药口服液以前是钠钙玻璃瓶。购买成本2毛/瓶左右，软膜成本1毛以上，净利率20-30%左右。中国有100多亿这样的产品。以前各种软膜产品添加剂太多，会和药物发生反应，所以选择稳定的玻璃。公司使用30-40微米7层材料的设备，将云南白药口服液10ml/30ml玻璃瓶换成软膜，首单400多万元。我们正在与香港的大型制药公司合作，开发止咳糖浆软包装，而不是钠钙玻璃瓶。
霍尼韦尔在材料创新方面实力雄厚。在6月29日接受CNN采访时，CEO提到Aclar材料被用作疫苗的瓶子。液体包装是通过多层共挤出与Aclar芯片。最近中外团队都在全力研发产品。霍尼韦尔中国团队还要求陈伟院士讨论疫苗的应用，并计划在今年年底前完成各种数据测试和过程稳定性测试。瓶子是ACRAL材质的延伸产品，公司和对方也在讨论是否要在ACRAL薄膜的基础上进一步推广延伸产品。霍尼韦尔和该公司之间的ACRAL薄膜合同于今年12月到期，并自动延期。公司目前正在申请ACRAL膜及其衍生物的合作。
阿格拉边瓶的性能及商业化进程
一个中性硼硅酸盐玻璃瓶成本高于10元，公司购买Aclar膜50美元/公斤。公司是霍尼韦尔授权Aclar膜在全球第九家公司。中国现在有三家公司，另外两家公司在较小规模上逐渐边缘化。Aclar Edge最初估计10元一瓶。Aclar Edge可同时容纳口服液和注射剂，可适应冻干环境。
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