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面板涨价 深度剖析：面板价格为何涨个不停( 三 )


基于以上分析，2021年驱动IC供需将保持紧张，8英寸晶圆产能供应紧张逐步缓解后，驱动IC供应将逐步改善。
供应端玻璃基板短缺:事故频发，需求增加
由于制造工艺复杂，市场集中度高，目前全球大部分市场由康宁、朝日玻璃和日本电气玻璃基板制造商主导，市场总份额为87.5%。国内厂商主要包括彩虹和徐东，目前市场份额相对较低。总的来说，两大供应商的事故对玻璃基板的供应影响很大。基于事故对玻璃基板产能的影响，Omdia预测了2021年玻璃基板的供需情况，预测2021年四个季度的供需比为-1.9%、0.6%、0.2%和4.1%。如果疫情持续好转，预计2021年第四季度玻璃基板供应将有所缓解。
2020年12月和2021年1月，日本电气尼子和韩国朝日尼子两大玻璃基板供应商发生事故，影响玻璃基板供应。由于玻璃基板作为稳定原材料的供需比，玻璃基板的供需比随着产能的增加而缓慢下降。本轮缺货，价格相对稳定，出货量受到明显影响。
事故NEC发生意外停电。2020年12月1日，日本尼孜玻璃厂发生意外停电，损坏了3台玻璃熔窑的5个进料槽。估计要四个月才能完全修复。事故发生的工厂主要向中国台湾省的LGD、AUO光电和创新光电供应8.5代及以下玻璃基板，供应比例分别为50%、35%和15%。LGD所占比例最大，受到的影响更大。
事故二:韩国朝日玻璃厂爆炸。2021年1月29日，朝日玻璃基板厂发生爆炸，造成熔化炉损坏。预计这部分产能将在4月份恢复。爆炸将影响3月份约2万片玻璃基板的产能供应，占全球总供应量的0.6%，对玻璃基板供应的影响相对有限。供应企业方面，作为最大战略客户的TCL华星受影响较小，而AUO和Innolux第六代玻璃基板的供应将减少30%。惠科在重庆和滁州的8.6代工厂也将减少30%的玻璃基板供应。

面板涨价 深度剖析：面板价格为何涨个不停


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据DSCC更新的显示玻璃季度报告显示，在大尺寸LCD面板需求旺盛的推动下，2021年第二季度显示玻璃出货量有望增长4%，达到1.65亿平方米的历史新高。尽管由于NEG高旗工厂停电，工作日减少，供应紧张，但与2020年第四季度相比，2021年第一季度的出货量逐季度持平。考虑到其两个日本竞争对手的强劲需求和玻璃供应的限制，康宁在3月26日宣布，2021年第二季度玻璃价格将上涨。由于2021年第二季度玻璃价格将上涨，我们预计2021年第二季度的收入将逐季增长7%，同比增长18%。
产能分布方面，尽管存在NEG问题，但2021年第一季度行业玻璃总产能有所增长，原因是康宁采取措施，通过在韩国开启玻璃罐、在中国新建10.5代晶圆厂增加供应来填补缺口。与一年前的情况相反，康宁宣布关闭位于日本静冈的玻璃工厂，而LG化学则宣布退出显示玻璃业务。DSCC预计，2021年第一季度玻璃产能将同比增长9%，环比增长3%，达到1.74亿平方米，其中康宁增长最快。2021年一季度玻璃市场接近Q/Q整体水平，8.6、10.5代增长，6代需求季节性下降与智能手机有关。2021年第二季度8.5代仅占玻璃需求的38%，而10.5代玻璃的份额将提升至16%。预计2021年第二季度玻璃出货量较上一季度增长4%，较去年同期增长16%，几乎所有尺寸的玻璃出货量都将增长。
价格方面，2020年第四季度玻璃均价为每平方米1110日元，以日元计同比下降4.1%，但随着日元走强，以美元计略有上涨。2021年第一季度，由于NEG停电导致供应短缺，以日元计价的玻璃价格较上一季度上涨1%，达到1121日元。但由于日元汇率波动，其价格变化大致不变，对美元计价的面板厂商影响相对较小。因此，根据DSSC报告，2021年第一季度玻璃基板行业总收入将较上一季度增长1%，较去年同期增长8%，达到1740亿日元。随着康宁3月26日宣布2021年第二季度玻璃价格上涨，预计2021年第二季度营收将分别增长7%和18%，达到1860亿日元。

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