九鼎新材重组 近百亿借壳大消息 股价一字涨停 今年最牛重组股暴涨300% 这次呢

中国基金报采访人员高文
越挫越勇,浙建集团在之前的计划被否决后,再次买下了贝壳。
今年要有更多喜欢的股东不容易,对于国企来说借钱,花个几十亿,被证监会否决,业绩疲软,股价过山车。
如今,浙江建工集团将借助多项方案再次参会。随着重组再融资新规的放开,投资者这次能否成功突围,可以松一口气了,疯狂ST重组股票的牛三张守清也早早中了埋伏。
要知道,在今年7月九鼎新材被郑伟集团借出的消息传出后,35个交易日九鼎新材区间上涨302.59%。
今天开市,股价一个字就涨了,下午收盘10.05元/股,牢牢封住了日涨停。

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100亿重组和进一步发展
浙建集团再次火速借壳上市
11月11日晚,我爱宣布,浙建集团计划以72.82亿元的价格再次借壳上市。原因是证监会刚刚在一个月前否决了浙建集团的借壳方案。
浙江建工集团为国有控股公司,控股股东为浙江国有资本运营有限公司,持股比例为45.95%。
公告显示,我喜欢通过非公开发行股票的方式,向交易对手购买投放资产与设定资产定价的差额,吸收合并浙建集团。根据投放资产和投放资产的交易定价,本次非公开发行股票向所有交易对手购买的投放资产价值约为72.82亿元。
根据本次发行股票的价格,我更倾向于通过向交易对手发行总计约8.38亿股a股来支付投放资产和套现资产的差额。

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董事会表示,继续推进本次交易的原因是本次交易是公司实现业务转型、提升盈利能力、改善公司经营状况,以实现股东利益最大化的重要举措。
目前,浙江建工集团是最受欢迎的第一大股东,持股比例为29.83%。今年4月,浙建集团签署《股权转让协议》,通过转让协议收购陈军、黄持有的上市公司股份6086万股,转让价格2058.82元/股,总价12.53亿元。2019年5月10日,上述股份转让完成。
公告显示,本次重组投放的资产价值近80亿元,出发资产7.16亿元。此外,此前股权转让为12.53亿元,借壳方案耗资近100亿元。
一旦被证监会否决,借壳计划
浙江建工集团进退两难
经过半年多的持续推进,浙建集团借壳上市充满波折,主要围绕经营和内控两大问题展开。
4月份借壳计划一出来,我就收到了深交所发出的重组问询函。问题集中在浙建集团资产负债率和流动负债比率较高,要求上市公司根据资产负债率说明浙建集团是否存在财务风险。
9月26日,证监会发布M&A委员会2019年第45次会议审计结果公告,吸收合并浙建集团方案未获通过。9月27日,在他爱复盘的时候,被跌停板砸到了,当天跌了10.02%。
浙建集团被证监会否决的原因是资产负债率相对较高,经营现金流和投资现金流持续较大且为负,持续盈利能力和流动性存在不确定性。此外,公司内部控制存在较大缺陷,会计基础薄弱也成为拒收的重要原因。
10月7日晚,我想说浙江建工集团会根据M&A委员会的审核意见对相应资产进行整改,并在适当的时候提交给M&A委员会审核。
大约一个月后,借壳计划继续推进。在业内人士看来,浙建集团可能没有退路。在最初的借壳方案中,交易分为三个部分。浙建集团率先受让上市公司股权,标的资产被投放,实际控制人逐步退出。现在浙建集团已经用真金白银实现了股权交易,可能无奈再次选择整改。
根据中意公告,与此前临时股东大会通过的重组方案相比,本次交易的重新推进主要是对上次证监会审计意见的进一步说明和整改,以及对相关材料的修订,不涉及交易方案的调整。

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