他们一离开，令狐冲和林震南就听到院子里有动静。当令狐冲和林震南来到院子里时，他们看到护卫队的旗杆被折断了，一个护卫队报告说院子里所有的马都被杀了。林震南问令狐冲是否有可能是嵩山派干的，令狐冲回忆说，围攻林平之的人，其武功和语调似乎来自巴蜀，不应该是嵩山派的人。林震南认为他从未与巴蜀人民结仇，他不明白谁是敌人。于是，他带着令狐冲去检查以前死去的人的尸体，令狐冲剖开尸体，发现他们应该是被他的手掌杀死的。然而，令狐冲不敢妄下结论，所以令狐冲打算先出去了解一下，然后再下结论。这时，他发现岳灵珊和林平之出去打野猪了，但不在屋里。令狐冲赶紧出去找他们。
城外竹林中，岳灵珊、林平之正在猎野猪，突然被蒙面黑衣人围住，慌忙逃命。令狐冲此时刚到，听到岳灵珊吹哨求救，便循着声音去救岳灵珊。令狐冲见黑衣人越来越多，于是林平之、岳灵珊迅速撤离。黑衣人分两路，一路追林平之、岳灵珊，一路攻打令狐冲。通过武术动作和对话，令狐冲肯定了黑衣人是青城派的人。
这时，付伟护卫队被一群蒙面黑衣人围攻，双方激战正酣。令狐冲打败青城派，回到镖局去找林平之和岳灵珊的时候，看见了院子里的尸体，听见两个黑衣人在谈论这件事。付伟镖局的林震南就是这样，受不了主人少这两个花招。话刚落，令狐冲就拿起剑结束了自己的生命。令狐冲听到房间里传来林震南的声音，悄悄地走到门口窥视里面的情况。房间里，林珍娜和林太太被黑衣人审问，林太太为了保护丈夫被杀。令狐冲无意中发出一声巨响，并被屋里的黑衣人冲出去，包围了令狐冲。令狐冲张开嘴，喊出了余沧海的名字。余沧海的武术也暴露了他的身份，这是不可否认的。余沧海想杀令狐冲来杀他，却发现他的儿子在令狐冲手里被杀了。令狐冲趁余波海伤心的时候逃离了现场，余波海为儿子报仇后追杀他。
在令狐冲甩了余沧海之后，他又转过身来。林震南把林平之托付给令狐冲，要求令狐冲让岳不群全面保护林平之，让令狐冲告诉林平之，他在向阳巷老宅里有祖传的东西，让林平之妥善保管，并传达祖先林元图的遗风，林家的儿孙们不应该看。令狐冲悲伤地点点头，表示同意。这时，另一个黑衣人突然到了。令狐冲不是持球者的对手，被打受伤了。同时，他摇着剑，把它绑在柱子上。林震南抱住了黑衣人的腿，让令狐冲逃走了。黑衣人取下令狐冲的剑，插在林震南的背上。
【新笑傲江湖分集介绍 新笑傲江湖分集剧情介绍大结局】而林平之和岳灵珊正被另一队人马追杀，林平之带着岳灵珊跳下湖水，刚游上岸却一队蒙面黑衣人拦住去路，此时陆柏及时赶到救了两人。待林平之一行人回到镖局却发现镖局内大火熊熊，林平之哭喊着冲进去，却发现爹娘已然死去，林平之抱起林震南的尸体痛哭，突然在林震南后背上赫然插着写有华山令狐四字的剑…..
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