高工LED张小飞博士：LED行业遭遇了危机，但下半年会有一个调整

“挥手告别凄凄惨惨的2020年上半年，我相信下半年会比上半年要好的多。“高工LED董事长张小飞博士信心满满的表示。7月2日，2020（第十八届）高工LED产业高峰论坛在深圳机场凯悦酒店盛大举办。本届峰会共设3大专场，覆盖芯片、封装器件、显示屏、照明、设备、IC电源、关键配套材料等LED产业链。在7月2日上午的开幕式专场上，张小飞博士指出，“目前市场正处于僵局，而这个僵局在两个应用领域是不太一样的，但无论是照明还是显示，中游基本上共享了这两个领域。“

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高工LED董事长张小飞博士疫情爆发，LED行业遭遇了危机，但下半年会有一个调整。就LED显示行业来看，这是一个“无限“的新市场，但各个不同的细分应用市场周期却不一样。比如旧的室内传统屏处于换代周期；小间距到MiniLED直显、Mini LED背光处于成长周期；Micro LED显示处于起步周期。LED照明行业现在属于成熟周期，存量竞争、技术无进展、产品无创新、产能过剩、价格无底线等现象普遍。张小飞博士认为，LED其实是一个上中下游非常连贯的行业，如何将照明和显示做一个对比，这是值得深思的。从周期对比来看，如果把当前的MiniLED跟2009年左右的路灯相比，是比较近似的；而当今的MicroLED，则跟2011年的室内照明相似。从技术比如来看，当今的LED显示使用的是半导体工艺、高端装备、自动化等，而当年的LED照明主要的目标则是提高光效，生产也是人工、螺丝刀等。从产品对比来看，当今的LED显示属于大产品（模组—整屏），而LED照明则是小产品（单灯—组合）；LED显示为标准品，而LED照明则是可以任意设计的非标准品；从智能角度看，目前人跟灯的交互非常差，智能照明产品也基本上是伪智能，不过照明的智能有很大空间。而LED显示屏一定是可以交互的。从产值对比来看，LED照明十年时间达到一万亿，LED显示十年时间能否达到2万亿？这还要看十年后能渗透到什么程度。从小范围来看，一个办公室的灯具可能没有一个会议室的灯具值钱，从家庭来看，家居照明可能也不如家里的一台电视值钱。从市场对比来看，LED显示终端渗透率<3%，LED照明的终端渗透率<10%；在销售渠道方面，LED显示为电器连锁，LED照明为五金、灯具市场；在品牌影响方面，LED显示为全球品牌，LED照明为地域品牌；在市场集中度方面，LED显示集中度比较高，LED照明比较离散；在用户特征方面，LED显示主要为集体、个人，LED照明则以集体为主。从玩家对比来看，LED显示主要为电视机厂、平板厂、手机厂、汽厂、IT巨头等，而LED照明门槛较低，主要为灯具厂、家电等。从替代对比来看，LED显示可替代照明，但照明不可替代显示。从资本对比来看，LED显示为大资本，而LED照明为小资本。就上市公司投资情况来看，上游有三安光电、华灿光电、晶元光电、聚灿光电、兆元光电等；中游有兆驰光元、国星光电、鸿利智汇、亿光电子、东贝、隆达电子等；下游有利亚德、雷曼光电、洲明科技、奥拓电子等；跨界的企业有康佳、TCL、创维、海信、长虹、京东方等。据高工LED统计显示，2020年上半年，计划不完全投资总额超过199.92亿。其中，上游芯片近123.7亿，中游封装超过56.24亿，下游显示19.98亿。预计，2020年全年计划投资总额超过300亿元。张小飞博士提出，目前下游占比还很低，未来将倒挂。的确，今年上半年整体情况不乐观，尤其是显示屏出口企业，甚至有些企业基本上有两个月颗粒无收。不过，上游好过中游、中游好过下游。在此背景下，几乎所有相关的上市公司都在积极募资，加大投入。同时，有些国企也在酝酿投资。但总的来看，实际投资还是大大小于计划投资。在张小飞博士看来，受疫情影响，今年是中国金融最宽的一年，给企业募资带来利好。如此看来，今年基本上是疯狂“屯粮“的一年。从技术层面来看，MiniLED量产设备已准备就绪，而新益昌等封装设备厂商也已备好高速全自动智能化设备，并推出Mini LED分光编带一体设备、Mini LED固晶设备等；倒装COB作为Mini LED的主流，希达、雷曼、晶台、兆驰等厂家也已量产1.9mm-0.6mm产品；MicroLED攻关成绩也比较显著，三安、华灿、乾照、兆元等芯片企业在技术上也各有千秋。从产品层面来看，MiniLED封装已批量供货，其中国星、兆驰、晶台、东山精密等Mini LED器件开始小批量出货；而MicroLED两端也在积极推进，尤其是芯片和显示屏厂家表现较为积极，但封装厂目前都还在观望和摸索中。从市场层面来看，显示屏上中下游竞争激烈，比较明显的就是企业争相挖人、挖渠道。就市场体量来看，P1以下显示屏明显增长，P0.8和P0.9需求加快，对此洲明、雷曼、希达等厂家出货增长迅速。除此之外，Mini显示屏也在小批量出货，主要集中在高端会议及政府项目，量产企业包括洲明、奥拓、利亚德、希达等。
【高工LED张小飞博士：LED行业遭遇了危机，但下半年会有一个调整】

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会议现场 2020年是显示行业的转折点，那么下半年，企业如何活下去？如何活得有意义？如何活得更好？在明日（7月3日）上午的闭幕式专场上，张小飞博士将一一为行业人士揭晓。

高工LED张小飞博士：LED行业遭遇了危机，但下半年会有一个调整

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