上海三煦投资管理公司 基金周报|招行放大招：猛推基金代销“互联网化”改革(210707)( 七 )
03机构动态◆中小基金公司快速突围 恒越基金近一年整体收益率超100%上海证券报·中国证券网 2021.07.05
今年以来A股市场行情较为震荡，一批以权益投资为特色的中小基金公司崭露头角，恒越基金即是其中的典型代表。数据显示，在三家权威评价机构近期发布的最新业绩榜单中，恒越基金过去一年均收获冠军。
具体来看，银河证券发布公募基金公司整体主动股票投资管理能力数据，截至6月底，恒越基金以近一年126.7%的整体收益率，在全行业129家基金公司中排名第1。
海通证券也发布了最近一年基金公司权益基金绝对收益排名，恒越基金以118.7%的收益率排全行业第1，也是141家参评公司中唯一一家收益率超过100%的。在晨星发布的一年期基金业绩排行榜中，截至6月底，恒越基金旗下两只产品近一年收益翻倍，在280只沪港深积极配置型同类基金中包揽了冠亚军，具体来看，恒越研究精选混合A近一年收益率为121.29%，恒越核心精选混合A近一年收益率为118.37%。
值得注意的是，梳理银河证券、海通证券过往的相应榜单，在一年维度下，无论是截至2020年末，还是截至今年一季度末，以及本次截至半年末，公募基金公司整体权益类收益率排第1的都是恒越基金，显示出该公司优异业绩的可延续性。
◆部分取得基金投顾业务试点资格的金融机构、针对未来基金投顾布局思路及展业计划景顺长城基金获得基金投顾业务试点资格中国证券报·中证网
景顺长城基金表示，公司将在完成基金投资顾问业务相关筹备工作后，正式开展投资顾问业务试点。基于对基民投资行为和盈利现状的深入洞察，公司将在投资管理、产品设计、客户服务、合规风控、系统建设与运营保障等方面进行充分准备，力争为投资者提供优质的投顾服务。
目前，该公司在基金投资组合管理上已积累了较丰富的经验，并拥有高中低不同风险等级的多样化策略储备。同时，景顺长城基金还将把适当性管理融入到业务的各个环节，围绕客户在投资流程中的各项痛点，设计全面及时的陪伴服务架构，降低客户在投资过程中的认知障碍和心态波动，力争提升客户的长期投资回报。
易方达基金投顾，有何不同？财报网
在获批基金投顾试点之后,易方达基金设立了与传统基金销售业务完全隔离的独立板块,不承担公司产品的规模任务、不向代销机构和管理人收取任何费用,以此来确保其基金投顾业务立场的客观、公正,立足全市场甄选基金产品。
截止目前,易方达基金投顾已经和天天基金、蛋卷基金、京东金融、蚂蚁财富、广发证券、好买基金等开展了合作,投资者可以根据自身的偏好和便捷性,选择习惯的平台享受易方达基金投顾提供的“选基、投基、调仓”的一站式基金投资顾问服务。
同时,易方达基金投顾服务还上线了招商银行“招赢通”平台和基煜“基构通”平台,为公司企业、金融同业等各类机构提供专业基金投顾服务。在这些机构平台上,易方达除了已上线的基金投资组合策略外,还可根据机构客户的实际需求,提供个性化策略定制服务。
南方基金财经网
作为首批获得基金投顾试点资格的金融机构，南方基金于2019年10月发布“司南投顾”品牌，目前已为数万计客户提供了服务。
南方基金表示，2020是基金投顾落地生根的一年。经过一年多的实盘运作，司南投顾超过95%的持仓客户盈利，客户复投率达到67%，客户留存率超80%，有效提升了客户投资体验。单客户最大投资金额达到了2000万元，比较受客户关注的多因子股基成长精选成立以来上涨了70.99%，同期该组合业绩比较基准上涨27.13%。
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