上海三煦投资管理公司 基金周报|招行放大招：猛推基金代销“互联网化”改革(210707)( 九 )
光大证券公募基金投资顾问业务资格获批中国证券报·中证网
根据光大证券介绍，在资格申报阶段，公司已对基金投顾的品牌定位、投与顾、业务发展规划做了详细讨论与规划，同时进行了系统建设、制度建设、组合策略建设、人员招聘、业务规划等工作。目前公司的系统建设已进入了仿真环境测试，拟定了20项与基金投顾业务相关的制度，储备了十几个组合策略，有部分策略在测试环境运营了近9个月，同时还在总部层面引进了基金评价人员和策略生产人员，并对分支机构管理人员和员工进行了基金投顾业务的基本介绍，拟订发展规划，同时进行相应的人才储备。
后续，光大证券将尽快完成基金投资顾问业务相关筹备工作，待通过验收后，正式开展基金投资顾问试点工作。目前已形成“金阳光投顾”品牌，构建了N+1+1+1的服务体系，推出了投顾资讯、投顾咨询、投资组合、投顾直播等系列产品与服务。
光大证券财富管理转型目前已取得初步成效。基金投顾业务试点资格的获得将助力公司进一步发展“以客户为中心”的财富管理业务体系。在打造差异化竞争优势上，公司将发挥自身特色，进一步强化投资能力和服务水平的提升。
打造公募基金投顾牌照，突出专业优势。光大证券的金融工程和资产配置团队已成立多年，团队成员包含应用数学与金融学的双学历博士和硕士、FOF基金经理等，同时具有为超高净值客户和上市公司提供资产配置建议的经验。光大证券将以客户利益优先为原则，精心组织实施业务方案，通过专业的投顾团队和优质的管理、服务能力，实现客户资产增值、降低客户投资成本，与客户建立共赢互信的关系，传递值得客户财富托付服务宗旨。
针对未来业务开展，光大证券表示，将坚持投顾并举，尤其重视“顾”的环节。公司现已完成总部基金投顾服务人员的储备，并准备开展分支机构基金投顾服务人员认证工作。之后，公司将投入大量资源开发基金投顾业务投教内容，以海报、软文、视频、直播等形式进行宣教，帮助投资者了解基金投顾业务，培养投资者良好的投资理念和风险意识。
04基金新发据Wind显示，本周共23家基金公司发行45只新基，其中汇添富基金和广发基金均发行4只以上，其余基金公司发行数均大于等于3只。投资类型有混合型基金、股票型基金、债券型基金及QDII基金。具体情况如下：
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05运营数据【上海三煦投资管理公司 基金周报|招行放大招：猛推基金代销“互联网化”改革(210707)】1.理财直播运营动态
支付宝理财直播：上周共89家机构开了341场直播，环比减少65场。平均每家机构直播3.8场/周，场均观看量15w，较上周直播场次及场均观看量均小幅度下降。天天基金直播间：上周共40家机构开了89场直播，平均每家直播2.2场/周，场均热度7.3w，较上周相比场均热度大幅度增长。
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